2021年我国安防行业之政府市场：短期增速放缓，智能化是市场主要驱动力

——近年我国固定资产投资增速不断下滑，国家层面大型基建放缓。其中涉及到安防企业的领域，如交通管控、平安城市、雪亮工程等项目，市场需求也有所下降。

政府安防项目招标额（亿元）

资料来源：公开资料

在财政压力方面，我国2019 年以来财政支出累计同比增速不断下降，长期财政预算压力较大，而疫情又增大了财政压力。2020 年 1-8 月份的公共收入同比出现负增长。其中城乡社区事务、交通运输、科学技术、教育等安防相关领域的财政支出缩减最为严重。

受疫情影响，2020 上半年度政府的工作重心在防疫方面，财政预算、人力会向防疫方面倾斜，而安防系统的新建与智能化改造属于重要但不紧急的项目，并且大规模的基础设施建设会造成大量的人员集中。因此，认为大量的一、二季度项目会向三、四季度递延，但受宏观经济和财政压力的影响，2020 年的整体政府安防支出相比 2019 年会继续缩减。

公共财政支出增速（累计同比，%）

资料来源：WIND

2020年1-8月各领域财政支出（累计同比，%）

资料来源：WIND

2018年雪亮工程项目占安防产业市场的15%，是政府支出的重要组成部分。2020年雪亮工程迎来收尾，受此影响，预期政府端安防支出在 2020 年之后的 1-2 年内继续缩减。

——安防系统具有更新与升级两个需求。安防摄像头的更换周期大概为 3-5年，长期来看，更新需求将成为政府端的稳定支出。随着技术的进步，老旧的安防系统也存在技术升级需求，在网络高清监控阶段体现在高清摄像机对标清摄像机的替代，在智能监控阶段体现在智慧型项目快速增长。2013-2018 年，安防行业高清摄像机占比从 13%提升到了 76%，2016-2019 年，智慧型项目的招标额度获得了快速增长。

智慧型项目招标额（亿元）

资料来源：公开资料

目前安防行业处于网络高清监控的末端，即将走向智能监控。2019年12月治安局内部专家组会议的《社会治安防控体系实战业务应用系统技术规范（草案）》的试行稿中，初步提出了智能化设备占比达到 50%的设想。AI 摄像机在全国近 2300 万路现存公安监控摄像头中渗透率约 0.4%，未来 AI 安防建设还有很大需求。

虽然 2020 年初的疫情影响了安防项目的建设，但疫情防控也体现了交通大数据和公安大数据的重要作用，很可能会提高智慧社区、智慧交通等项目的优先级。

尽管短期内政府端安防项目落地放缓，但安防系统有稳定的更新换代需求，并且技术升级将极大地提高安防产品的价值，长期来看政府端有巨大的需求空间，认为 1-2 年后政府端需求的增速会有所回升，但智能化项目的特点是重要但不紧急，因此长期增速不会太快。