2016-2017年中国磨床行业市场发展态势

——中国磨床行业现状综述

一、中国磨床行业特点分析

磨床是金属切削机床的一个重要子行业。按照磨床采用的控制方式不同，磨床分为数控磨床和非数控磨床。数控磨床代表了磨床行业的发展趋势。

数控磨床是第三次工业革命后，信息技术与机械制造技术相结合的产物。作为现代机械加工的基础工具，数控磨床被广泛应用在汽车工业、消费电子、船舶工业、航空航天、国防工业、电力设备、铁路机车、工程机械等国民经济发展的重要领域。随着科学技术的发展，下游行业对磨削加工的性能和精度要求越来越高，产品的更新换代日渐频繁，生产类型由大批量单一生产逐渐向多品种小批量生产转化，对各类高精度、高效率、高柔性和高自动化程度的数控磨床的需求不断增长。

二、磨削成套设备在磨床制造行业中崛起

磨床由于被磨削零件的形状及精度要求来高，一台磨床往往不能解决所有问题，客户自然提出利用成套设备来满足零件加工的要求，这样既保持精度及质量，磨床直销，又能更有效率，磨床供应，也可提高客户自身的竞争能力，因此近年磨削成套设备在磨床制造行业中崛起。

三、中国磨床行业发展阶段

随着全面建成小康社会战略的实施，国民消费正朝着“更舒适、更方便、更清洁、更美观、更健康”的方向发展，人们对生活品质的追求更加强烈。反映“消费娱乐化”趋势的电子产品、各类节能环保和外形美观的乘用车等受到广大消费者的青睐，从而推动了消费电子、汽车及汽车零部件等产业的迅速发展和升级。

作为各类消费电子产品以及汽车精密零部件的重要生产设备，磨床特别是数控磨床在消费升级的大潮中将迎来新的行业增长点，进入快速增长期。

四、数控磨床稳定发展开始成为主流

我国数控磨床的发展始于20世纪70 年代中期。近年来，随着国民经济的高速发展，我国磨床市场需求结构发生明显变化，对引领行业发展方向的数控磨床需求越来越大。一方面，我国汽车工业、消费电子、船舶工业、航空航天、国防工业、电力设备、铁路机车、工程机械产业的发展为数控磨床提供了广阔的市场，另一方面，又不断对数控磨床在数量上、质量上和水平上提出更高、更新的要求，促进数控磨床行业快速发展。

2015 年磨床产值数控化率达51.75%，比2014 年增加5.07 个百分点。而目前发达国家数控机床产值数控化率已达80%以上，因此我国数控机床的发展尚有较大潜力。

——中国磨床行业市场综述

一、进口替代市场潜力巨大

随着我国科技水平实力的不断增强，我国数控磨床产业的整体实力将逐渐提升，产品档次将由目前的中低档向中高档升级，满足日益增长的国内中高档数控磨床需求。同时，由于目前进口磨床在包括产品定制到售后服务过程中也存在不少问题，限制了我国制造产业链订单响应速度，并造成国内磨床用户生产和成本压力。因此，我国数控磨床行业的进口替代过程提速势在必行。

在不考虑消费升级带来的增量需求及制造业产业转型升级带来的更新需求情况下，根据海关总署统计数据，2015 年我国数控机床进口总金额为30 亿美元，即使仅完成对进口设备50%左右的替代率，未来我国数控机床行业每年至少将新增15 亿美元的市场空间。

二、磨床产品技术水平有较大提升

我国数控磨床行业在高性能产品方面与国际先进水平仍有较大差距，但经过多年的自主研发和经验积累，仍然取得了一系列重要成果，在一些关键技术、关键领域及产品结构等方面有了较大提升，主要体现在以下几个方面：

①确立了关键技术的研究方向，实现了重点突破。例如，精密复合数控磨床的开发、磨床远程诊断维护系统的开发、电气数控系统的开发以及新型磨具磨料的开发等，均实现了对关键技术的重点突破。

②技术创新能力增强，新技术的应用和新产品的开发层出不穷。近年来，我国在数控磨床行业的研发投入加大，技术创新能力不断增强，成功开发了一批高速、复合、精密的数控磨床，推进了行业的技术进步。例如，立方氮化硼砂轮的应用、高速电主轴的研发及应用使国产数控磨床的加工精度和稳定性大幅提升。

③产品结构调整取得较大进展。近年来，我国强调高端装备制造业的发展，注重高技术含量产品的研发，逐步压缩低档数控磨床的生产，数控化率逐年提升，对经济型的数控磨床进行升级换代，鼓励进口替代产品的研发，使行业的结构调整取得较大进展。

三、磨床产品技术附加值

近几年我国磨床行业加大了新产品开发力度，企业的科研、设计、制造能力不断增强，行业整体技术水平进一步提高，产品结构进一步优化，成功开发出一大批具有较高技术水平的新产品，已初步形成了参与国际竞争的能力。根据《中国机床工具工业年鉴》对列入统计范围的主要磨床企业的统计，2013 年数控磨床行业28 家企业共计开发新产品97 种，比上年增长3.2%，其中数控磨床新产品57 种，部分新产品技术达到国际先进水平。

——中国磨床行业市场动态分析

一、中国磨床产区分析

我国磨床生产企业区域分布

资料来源：立鼎产业研究中心整理

二、中国磨床市场供给情况

2016年我国磨床产量为8.41万台，其中数控磨床产量为1.96万台。2017年全年预计磨床产量为8.65万台，数控磨床产量为2.08万台。

我国磨床产量增长统计

数据来源：机床协会磨床分会

三、中国磨床市场需求情况分析

——主要需求领域：

①消费电子行业

随着移动通信技术、宽带互联网技术、无线互联网技术的发展，世界进入全新的“信息时代”。2010 年以来，微型芯片处理器和移动终端操作系统的迅猛发展，使消费电子产业告别了电视、普通手机、PC 等传统产品割裂发展的时代，而进入了跨界融合时代，以 iPhone 和 iPad 为代表的智能手机和平板电脑风靡全球，各类新技术、新产品、新功能不断涌现。目前的消费电子行业已进入了“换机周期”，更新换代速度将不断加快，开发周期大大缩短，以苹果手机为例，其智能手机 iPhone 在 2007 年至 2016 年期间以每年推出一代产品的速度在更新。

目前，中国已成为消费电子产品的主要生产国，世界主要智能手机生产厂商如苹果、三星在中国均有生产基地或代工厂。同时，在国民收入提高，消费升级的推动下，中国亦已成为全世界最大的消费电子需求市场。全球智能手机和平板电脑等高度整合消费者使用情境的消费电子设备增长迅速。根据国际数据统计机构 IDC 的统计，2016 年全球智能手机销售量达到了 14.71 亿部，较上年同比增长 2.32%。

在消费电子产业中，数控磨床主要应用于金属材质外观件和结构件（如边框、背板等）和触摸屏玻璃基板等精密组件的高精度磨削和抛光。传统消费电子产品生产所使用的磨削和抛光设备以非数控的磨床和抛光机为主，该类设备虽然成本低廉，但加工效率、加工精度均较低，生产出的产品缺乏美感。随着消费者对产品时尚感、美感的追求度日益提升，消费电子产品外观设计在附加值提升中的重要性日益显现；与此同时，产品更新周期的缩短，使得消费电子厂商的产能要求对外观件、结构件以及玻璃基板的加工精度和加工效率的要求不断提高，原来低端设备已难以满足生产需求，高精度、高效率的磨削抛光设备需求大幅提升。

在金属材质外观件和结构件领域，金属富有质感的外观、坚固的结构、卓越的散热效能等特性使金属材质的结构件和外观件成为消费电子的应用趋势。各主要消费电子厂商目前均在推进金属材料在消费电子产品领域的应用，如苹果、三星等品牌的智能手机和平板电脑等产品。上述趋势下，富士康、捷普集团等主要消费电子产品代工厂商近年来均大幅增加了包括数控磨床在内的金属材质精密加工设备的投入，以应对不断增长的订单需求。金属外观件和结构件产能的不足甚至对部分产品的发布时间产生了重要影响。面对各主要消费电子品牌产品零部件高精度、多样化的加工需求，需要加工厂商不断对加工设备进行升级和换代，从而对数控磨床形成持续的市场需求。

在触摸屏玻璃领域，作为一种新型人机交流界面，触摸屏控制正以其人性化界面设计和优异的人机交流环境，逐步取代原来电子产品中繁琐的按键控制系统。近年来，在智能手机、平板电脑等新兴智能化消费电子产品的推动下，触摸显示屏在消费电子产品中的应用迅速扩张，如智能手机、平板电脑、车载 GPS导航仪、电子书、游戏机、公共查询系统都需要触摸屏产品，消费电子产品的屏幕触控化率不断提升。随着智能手机进一步大屏化、智能化，触控笔记本电脑等新产品不断普及，以及 2.5D、3D 等新一代触摸屏技术的不断应用，预计未来消费电子产品对触摸屏的强劲需求仍将持续，将使触摸屏行业维持在较高的景气周期。作为触摸屏生产的重要组件，触摸屏玻璃基板需要高精度的研磨加工，随着触摸屏产能规模的不断增加，对各类精密、高效的研磨抛光设备需求量也将越来越大。

随着技术的发展，未来各类金属合金、蓝宝石、陶瓷等新兴材料在消费电子领域的应用也将不断深入，对于消费电子产品加工设备的要求也将进一步提升，高精度、高效率的数控磨床在消费电子领域的应用将进一步拓展，设备更新换代的速度也将进一步提升，从而推动数控磨床行业市场需求持续、稳定的发展。

②汽车及汽车零部件行业

汽车及汽车零部件行业是数控磨床的主要应用产业之一。近十年来，我国汽车工业取得了长足的发展，已成为全球第一大汽车生产国和第一大新车消费市场。

汽车产销量增长统计

数据来源：汽车工业协会

新能源汽车产销量增长统计

数据来源：汽车工业协会

未来我国汽车行业发展的驱动因素将主要来自于以下两个方面：第一，我国的人均汽车保有量水平仍然低于发达国家。作为世界第二大经济体，汽车行业仍有广阔的发展空间。同时，因国内巨大的汽车保有量，使得汽车行业的维修与保养对汽车零部件的需求巨大。第二，产业结构的调整为汽车产业的发展注入了新的活力。随着各项节能减排措施的出台，汽车产业的落后产能将被淘汰。各类新能源、低排放的汽车，将成为汽车行业领域新的投资方向。

综上所述，随着中国经济的持续增长、人均收入的提高、城市化率的提高、公路交通设施的不断完善，我国汽车及汽车零部件行业将长期维持较高的景气水平。汽车及汽车零部件行业的发展为数控磨床行业提供了稳定增长的市场空间。

③其它领域

数控磨床是制造业的工作母机之一，是磨削加工各种材料及复杂型面零部件的基础装备，因此，其下游的细分行业数量众多。数控磨床是生产发动机、内燃机等核心部件的关键装备，除汽车工业以外，摩托车、工程机械、铁路机车、船舶制造均等需要数控磨床加工曲轴、活塞环等核心零部件。

在航空航天、国防军工等尖端领域，各种新材料、新技术、新产品的开发、加工、应用，如晶体、陶瓷、超硬材料、特种耐磨材料、金属新材料等，均需要数控磨床的投入，因此，精密、智能、新型的数控磨床在该类领域的市场需求不断扩大。

——中国磨床产业发展中存在的问题分析

整体而言，德国、美国、日本在数控磨床领域的技术研发水平处于全球领先的地位。由于数控磨床要求的加工精度和制造工艺非常复杂，涉及软件开发、精密制造、电气控制、系统集成等多方面因素，因此该行业主要分布在上述科技发展水平较高的国家和地区。

虽然我国在2009 年已跃居世界第一机床生产大国，但与发达国家的差距依然明显，高性能的数控磨床仍严重依赖进口。我国数控磨床与发达国家的差距主要表现在：第一，技术研发能力较弱，目前我国生产的数控磨床仍以中低端的传统产品为主，在高性能和精密化的高档产品方面基础研发能力不足，无法满足大型核心部件、高精度产品的加工要求；第二，数控系统和功能国产化部件滞后，功能部件配套能力较弱，关键核心部件仍需进口；第三，在大型化、智能化、复合化的产品开发方面投入不足，对未来的技术发展趋势储备不足；第四，个性化的解决方案和服务能力较弱。

上述差距是我国数控磨床行业整体提升的动力与市场空间。随着我国经济的稳定增长、工业化及信息化进程的不断深入、产业结构的调整升级、高端装备制造业的发展，尤其是国家的高度重视，数控磨床行业作为装备制造业的工作母机之一和支柱产业，将迎来提性增智的良好机遇和广阔空间。