我国婴幼儿卫生用品行业市场规模、消费量、渗透率及品牌竞争格局分析
婴儿卫生用品市场增速放缓,渗透率提升更有空间。2013-2018 年,婴儿卫生用品市场从 238 亿元增长至 555 亿元,CAGR 为 18.5%。2017 年以来出生人口下行,婴儿卫生用品市场增速开始放缓,后续驱动力主要来自于渗透率及单价提升。一方面,随着城镇化进程推进和品牌厂商的持续营销,2012-2018 年婴儿卫生用品渗透率由44.3%增至63.9%,对比美、日等发达国家 90%渗透率仍有一定空间;另一方面,单片价格逐年上升,2012年至 2018 年婴儿卫生用品平均单片价格上升 35%至 1.47 元/片。
出生人口及出生率情况(2007-2019)
资料来源:国家统计局
婴儿卫生用品市场规模
资料来源:中国造纸协会
婴儿卫生用品消费量和渗透率
资料来源:中国造纸协会
行业格局分化,国货新零售替代之风渐起。纸尿裤作为舶来品,早期外资品牌凭借品牌、质量和渠道优势占据市场主要份额。近年来随着电商渠道优势凸显和国产品质快速提升,一系列母婴新零售品牌涌入市场,以凯儿得乐、BEABA、BabyCare、可爱宝贝、蜜芽等为代表的国产新锐品牌向宝洁、花王、金佰利等外资品牌发起冲击。2015-2019 年,婴儿纸尿裤前三大品牌帮宝适(宝洁)、妙而舒(花王)和好奇(金佰利)市占率持续承压下行;同时,品牌CR10 由74.6%下降至59.9%,婴儿纸尿裤企业CR10由76%下降至61%,国货新零售崛起东风已至。
帮宝适、妙而舒、好奇市占率变化
资料来源:Euromonitor
婴儿纸尿裤企业 CR10 变化
资料来源:Euromonitor