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2020年我国人工晶状体市场需求分析:进口替代空间大,老龄化硬需求

发布时间:2021-01-25  来源:立鼎产业研究网  点击量: 252 

人工晶状体用于治疗白内障,是全世界用量最大的人工器官和植入类医疗器械产品。白内障是由老化、遗传、外伤及中毒等原因引起的人眼天然晶状体变性而发生混浊,导致光线被混浊晶状体阻扰无法投射在视网膜上,造成患者视物模糊或完全失明,是眼科的第一大类疾病。目前,通过手术植入人工晶状体以取代已变浑浊的天然晶状体是治疗白内障唯一有效的手段。据中华医学会眼科学分会统计,我国 60 岁至 89 岁人群白内障发病率是 80%,而 90 岁以上人群白内障发病率达到 90%以上。按照 2018 年各年龄段人口数计算,我国白内障的理论患病人数高达 1.64 亿。

根据中国防盲治盲网数据,2012~2018 年我国白内障手术量年均复合增长率约为16.90%2018 年下半年起,由于受国家实施城镇居民与农村合作医疗的医保政策整合调整过渡,以及部分省区医保优化调整支出结构影响,白内障手术量增长率出现阶段性放缓,2020 年新型冠状病毒疫情,对非急诊手术影响较大。但是由于人工晶体植入术的硬刚需,未来五年白内障手术量保持约 10%左右的速度增长,预计 2025 年全国白内障手术量仍会达到 600 万例以上。

白内障CSR(例/百万人)


资料来源:中国防盲治盲网等

中国白内障手术量(万例)及增速


资料来源:中国防盲治盲网等

人工晶体按照价格(对应着质量以及临床的认可)可以分为四个档次:高端、中端、低端和基础,分别占据整个晶体用量的比例为 10%50%30% 10%,实际上以中端和低端为主,两者占据市场用量的近 80%。而晶体主要进院价格、平均进院价格(元)也是从300 12000元不等,而常规使用的晶体进院价格主要是1000~3000元。

不同档次的人工晶状体产品价格及市场占有率


资料来源:爱博医疗招股说明书

根据上面对我国白内障手术量测算和人工晶状体价格的数据,同时假设 2021 年及之后年份带量采购政策全国推行,可以推算出到2024 年,我国人工晶体市场规模可以超过 30 亿元。

我国人工晶状体市场规模(亿元)


资料来源:爱博医疗招股说明书

在白内障领域,国内与国外存在不小差距,一方面来源于对疾病的认知,另一方面则来源于产品的差异。

差距一方面来自认知,最直观的指标就是白内障 CSRCSR,即每年每百万人口白内障手术例数,是国际上衡量一个国家、一个地区白内障防治工作能力和水平的重要指标。

国家卫计委 2013 年的数据统计,我国 CSR(每百万人口手术率)约 1085,远远低于欧美等发达国家,也低于印度(5500)和越南(2000)等国家,且存在地区治疗状况不均衡,区域间CSR 差距明显:中西部地区<500,而上海为 3073。实际上,随着居民可支配收入持续提升,近些年我国CSR 不断增长,据中国防盲治盲网统计,2017 年全国 CSR 20252018 CSR 2262),与 2016 年相比,增长了 6.25%。根据各省(市、区)上报病例数计算,CSR 已超过 2000 的省份分别是:上海(4251)、天津(2337)和江苏(2051)。与 2016 年相比填报 CSR 增长幅度超过 40%的省份有:新疆、贵州、青海和甘肃。即使如此,我们和印度及发达国家之间的 CSR 对比,还有较大的差距。

海外医疗器械巨头占据大部分份额。眼科三巨头诺华爱尔康Alcon、强生眼科事业部和博士伦B&L公司垄断了全球60%人工晶体的市场份额。但国外垄断的局面被国产人工晶体注册生产而逐渐打破,新型的国产人工晶体在质量上已经完全能达到进口水平,在某些参数上,甚至优于进口产品。中国自己生产出来的晶体,更适合中国人的眼睛。


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标签:人工晶状体

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