我国航空物流运输业发展展望：加强航空货运整合，提升自主可控能力

——总体来看，我国航空货运发展程度较低，自主可控能力亟待提升。1）我国航空货运发展规模较小，当前货运周转量仅为美国的 60%；2）在客货混业经营的情况下，传统国有航司在货运市场市占率较高，新型民营快递航司市占率较低；同时，我国全货机运力占比仅为 33%，客机腹舱运力占比达 67%。3）我国国际货运市场中，外航占比较高，自主可控能力亟待提升。

维护国内国际供应链稳定，提升自主可控能力是我国航空货运发展的应有之义。短期来看，在新冠疫情背景下，维护国内国际供应链稳定已经成为国家的重要战略部署。中长期来看，随着我国“开放”程度的纵向深入，中国与国际间的物品运输、信件传递在频率与数量上都有很大提升。国内航空货运企业的发展有助于保障本土企业与海外企业之间信息传递的安全与速度，支持本土企业更好的“走出去”。

我国相关部门制定政策，大力支持航空货运发展。疫情期间，为防止供应链中断带来的风险，我国政府积极制定航空货运的相关政策，支持航司与物流企业开展国内外航空货物运输。2020 年 3 月 12 日，民航局积极推进降费减负政策，降低航空煤油进销差价，免征机场地服费与停场费等，缩短开航审批时限；3 月 24 日，国务院常务会议指出要加强国际协作，畅通国际快件等航空货运；3 月 29 日，民航局提出要大力增加航空货运运力供给，开放大型机场高峰时刻供全货机使用。

一方面，国务院推行“放管服”促进我国全货机机队规模的不断壮大，另一方面航空公司和物流企业进行深度融合，积极探索航空货运发展的新模式，三大航也在陆续进行物流货运业务混合改制。危机冲击将促使各航司逐步完善航空物流供应链，不断增强航空货运业务能力，加快国际化进程，带动航空公司由传统运输业向物流和货流两端进行延伸并实现转型，打造高效、专业的全货机运营平台。

航空货运相关政策梳理

资料来源：政府网站

——航空物流运输的理论发展轨迹大概可以分为以下几个步骤，即“依赖客运航线客舱运输的航空物流形成阶段”“航空快递企业提供门到门专业化服务的航空物流成长阶段”、“涵盖仓储、包装、信息管理等增值服务的航空物流成熟阶段”“为企业提供定制化供、应链管理的航空物流蜕变阶段”。目前，我国正处于第一阶段向第二阶段转变的过程。

航空物流发展轨迹

资料来源：麦肯锡

1. 短期：针对现存问题进行国内供给侧改革

航空货运目前出现的供给侧短板、竞争力不足其实是由于供给滞后造成的。我国过于依赖客舱运输、缺乏货运航线网络与机场等现象说明我国航空物流供给端仍然严重滞后。客货混业经营造成民航业时刻分配不均，“传统航司+货运代理”的模式使得传统运输企业并不控制货源，一定程度上延长了航空物流服务链条。

第一，我国应通过重点培养本土航空物流企业，加快发展航空快递模式。鼓励快递企业与枢纽机场通过运营合作、联合重组、发展混合所有制等方式，实现规模化、网络化、专业化发展，打造完整的国内物流产业链。

第二，我国应促进传统航空公司客货运业务的分离，提倡专业化经营。航空公司没有货源和欠缺地面运输网络始终是其短板，难以满足客户的综合物流运输需求。2017 年东航集团将旗下东航物流股权剥离，并放弃了控股权，引入包括联想控股、普洛斯、德邦、绿地等民营资本，实现了对货运业务的混改；随后中国国航也通过将国货航 51%股权转让给国航资本，将国货航从上市公司体系中剥离，从而专注从事客运业务。国有航司混改以及客货分业经营有助于提升我国航空货运企业的运营能力和盈利能力，从而提升使得我国航空物流尽快进入下一阶段—航空快递的发展模式。

我国发达的电商行业、对高端物流的旺盛需求是优势，可帮助国内航空物流在短期快速练好内功，在国内市场形成完善的航空快递模式。该阶段的重点在于调整我国供给侧短板，兼顾参与国际竞争。

2. 中长期：国际航空物流自主可控，龙头物流企业走出国门

中远期的任务重点在于改善我国国际航空运输能力，利用本国运力实现中国产业国际供应链的保通保运保供。

企业层面，有能力的本土航空货运企业应引入远程货机，在亚太外其他地区发展货运枢纽。大力发展全货机运输，参考 FedEx、DHL 和 UPS 完善中远程和近程合理搭配、大型和中小型相互补充的货机运力结构。

国家层面，应坚持“优环境、补短板、调结构、强供给”的国际航空物流发展战略，持续优化航空货运行业的环境。通过加强部际协调，促进航空物流链与产业链、供应链有机衔接，带动深化不同运输方式融合，推动优化通关环境、货运航空公司“降本增效”等有关政策出台和落地。