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我国航空货运行业:与GDP发展密切相关,全货机数量占较小、依赖客机腹舱

发布时间:2021-01-22  来源:立鼎产业研究网  点击量: 330 

航空货运量一直以来都与宏观环境和实体经济发展密切相关,周期性较强。历史数据显示,航空货运与 GDP 呈同向变化趋势,且由于航空货运多针对高价值的高端消费品,需求弹性较大,一旦宏观经济下滑,居民可支配收入降低,其需求锐减程度往往较大,因此其波动幅度普遍大于 GDP 同比增幅(周期性强)。回顾过去,可以发现几个明显的相关性:108 年出现全球范围内经济危机,我国 GDP 同比增速大幅降低,09 年一季度民航货运周转量同比降幅超 20%210-11 年随着全球经济复苏,我国 GDP 增速同比提升 3-4pcts,而民航货运周转量季度值同比增速也一度超 60%312-17 年我国经济维持稳健快速增长,GDP 同比增速维持在 6-7%,与此同时航空货运周转量波动幅度收窄,逐渐维持在6-10%的区间。

民航货运周转量与 GDP 发展密切相关


资料来源:Wind

发展规模:与美国对比,目前中国整体货邮周转量规模较小,占比较低。过去 23 年,随着中国经济快速发展,我国民航货邮周转量实现了稳健增长,2019 年整体货邮周转量达到 263.2 亿吨公里, 1996 年的 10.6 倍,是年均复合增速达 11%。但是对比来看,我国航空货运总体规模仍然较小,占全球比重约 12%(美国占比约为 20% 2018 年,我国民航货邮周转总量仅为美国的 60%

2018 年我国民航货邮周转总量约为美国的 60%


资料来源:IATA

2018 年我国民航货邮周转量占全球比重约为 12%


资料来源:IATA

市场集中度:在我国航空货运市场中,国有航司市占率高,CR4 达到 61%。从货邮周转量口径来看,目前我国国有航司市占率较高,前 4 家分别为南方航空、中国国航、东方航空、中国货运航空,TOP4 合计市占率约为 61%。顺丰航空市占率为 2.4%

运力结构:目前我国全货机数量占比较小,较大程度依赖客机腹舱。目前我国航空运输以客机腹舱运输为主,客机腹舱运量约占总量的 67%,全货机占比约 33%。其中,在国内航线中,客机腹舱运量占比高达 82%;在国际航线中,客机腹舱运量占比 49%。我国全民航在册运输飞机 3800 多架,全货机 173 架,其中大型远程货机仅为(用于完成国际运输)41 架。我国现有的纯货运航空公司仅 9 家,占比仅 17%

全货机数量占比较小


资料来源:中国民用航空局

客机腹舱与全货机运力结构分析


资料来源:国务院会议、民航局

 


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