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2020年国内银行IT行业主要参与供应商分析:主要分为三类

发布时间:2021-01-22  来源:立鼎产业研究网  点击量: 6991 

我国银行IT公司可分为3类:银行旗下金融科技子公司、中立的第三方供应商、互联网巨头战略入股的IT供应商。这3类企业群体之间存在一定的替代关系,但同时也存在一定程度的合作。

银行IT行业参与者


来源:公开资料

——中立的第三方IT供应商:优势在于充分的独立性,对公司自身的技术和创新能力要求较高。这一群体内部又出现了分化,一方是规模较大的头部企业,在研发实力、品牌知名度方面有研发较强的实力,通过成熟的产品体系提升差异化,通过可复用的技术缩短项目周期,未来可能朝着“产品型”的方向去升级,进一步提升技术和品牌的知名度;另一方是大量的中小型公司,技术创新实力较弱,主要通过外包服务形式承接项目,其重点在于把控较低的人员成本和进行有效的项目进度管控。分析认为,头部企业和小型公司在技术和品牌影响力方面的差距可能会进一步扩大。

——互联网巨头加持的IT供应商:优势在于可以依托互联网巨头在底层技术方面的实力。截至202011月,银行IT行业上市公司中,互联网巨头持股比例较高的公司主要有4家:长亮科技、宇信科技、润和软件、科蓝软件。蚂蚁集团通过旗下的上海云鑫创投持有润和软件5.05%股权,是润和软件的第二大股东,也是科蓝软件的第三大股东;宇信科技是百度公司的第二大股东,持股比例5.54%;腾讯是长亮科技第二大股东,持股比例6.65%

银行IT上市公司和互联网巨头的股权关系


来源:公司公告

银行IT企业和互联网巨头在技术、行业经验、市场推广方面形成互补,这种模式也是互联网巨头向B端垂直领域拓展的重要模式。互联网巨头提供底层技术(分布式技术框架或数据库等),银行IT企业基于行业经验进行开发和产品部署及服务。例如,长亮科技与腾讯云合作落地了包括福建华通银行(民营银行)、内蒙古金谷农商银行(农商行)等项目;润和软件与蚂蚁联合推出“新一代分布式金融业务核心平台”,蚂蚁金服提供分布式金融核心套件bPaaS;宇信科技与百度签署战略合作协议,在金融云、互联网核心、分布式数据库、大数据、智能金融大脑、区块链等层面展开创新合作。

——银行旗下的金融IT子公司:优势是可充分依托银行背景,在内部协作和业务理解方面具有天然优势。2015年,兴业银行成立国内首家银行系金融科技子公司,之后,其他头部银行机构也开始积极筹建金融科技公司。截至20208月,国内已有12家银行系金融科技公司,6大国有银行已有5家在旗下设立金融科技子公司。

银行系金融科技公司目前已有12(截至20208)


来源:公开资料

银行内部IT建设在具体细项层面存在分化,仍需借助外部IT供应商的支撑。据统计,银行在金融IT人才考核机制建设、IT人员薪酬体系、设立金融科技子公司等方面,实施落地较少。虽然部分银行机构成立了IT部门,但只有少数将其单独设立为子公司。国内银行业对内部IT团队的市场化机制、独立运营自由度方面尚有改善空间。分析认为,银行仍需借助外部IT供应商的力量进行IT系统建设。

银行IT外包项目对供应商资质要求重视程度可能提升。据上海证券报的报道,202010月,银保监会完成《银行保险机构信息科技外包风险监管办法(征求意见稿)》(以下简称《办法》)的起草工作,目前正在业内征求意见中。银行保险机构与第三方合作当中涉及重要数据和个人信息处理的信息科技活动,按照《办法》相关要求进行管理。据总体要求,银行保险机构应当建立与本机构信息科技战略目标相适应的信息科技外包管理体系,将信息科技外包纳入全面风险管理体系,有效控制由于外包而引发的风险。


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