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2020年我国减速机行业发展驱动因素分析:产品升级出清低端,国产替代趋势显著

发布时间:2021-01-21  来源:立鼎产业研究网  点击量: 350 

国内工业减速机市场出现中低端两极分化趋势。随着下游制造业升级,多样化需求对减速机企业的综合实力提出了更高的要求,客户更倾向与质量稳定、服务有保障、产品多样化的大型企业合作。中小企业受限自身实力,以价格战为主要竞争手段,盈利呈现下降趋势。大型减速机企业具有规模优势、技术优势、品牌优势,拥有稳定的客户群和销售渠道,产品具有更高的附加值,对下游客户的议价能力较中小企业强,因而能够保持相对稳定的盈利水平。行业竞争格局逐渐优化,行业向外资及国内头部品牌集中。

减速机行业品牌市场份额


资料来源:立鼎产业研究中心

国产品牌与外资品牌差距主要体现在标准件的选择与制造环节。减速机作为机械设备的重要基础部件,生产工艺复杂,对材料、加工精度、运行平稳性要求高。减速机的技术特点要求生产厂商拥有长期的技术积累,掌握核心技术,具备较强的产品设计和研究开发能力。减速机主要质量指标有:漏油、噪音、发热、寿命等。

减速机主要质量指标


资料来源:公开资料

国内企业多集中于中低端,国外品牌走高端路线。国内减速机行业发展起步较晚,虽然近年来设计水平和技术实力进步明显,产品性价比高,但企业整体技术水平与国外领先的减速机制造企业仍存在一定差距。国外品牌竞争优势①产品配置较高。例如 SEW 轴承一般选用斯凯孚、FAG 等,润滑油选用美孚或壳牌。②零部件自制率高。SEW 所有的齿轮、箱体、轴等零部件实现自制,以确保产品稳定性。③品牌定位。SEW 和诺德定位三合一减速机,SEW的目标是全球顶尖运动控制领域的领航者。④服务方面。相比于邦飞利、伦茨等,SEW 和弗兰德在国内开设工厂,服务优势明显。

国内减速机中端品牌围猎低端市场,行业整合正当时。在通用减速机领域,2011 年外资品牌 SEW 和西门子共占据 20%-30%的市场份额,小而多的国产品牌占据70%-80%的市场份额;随着下游行业快速整合升级,带来中游减速机品牌分层的需求,国茂股份、江苏泰隆、博力等一批优秀的国产减速机企业,在产品质量、品类布局以及销售渠道上与三四线小厂拉开差距,中小厂商逐渐被出清,2019 年国茂在通用减速机市场份额为 4%SEW 则带领外资品牌建立了高端市场门槛,份额在 15%左右,中小减速机企业的市场份额进一步压缩。

成本与服务优势显著,国产替代趋势加速前行。国内品牌竞争优势①大部分进口减速机品牌的交货期远大于国产品牌。国外疫情影响下,进口减速机产品交货期将再加长。②市场定位:对于减速机稳定性要求较低的产业,如矿山、起重等,国产减速机品牌性价比较高,进口品牌价格高于国产 90%以上。③营销模式:海外品牌在中国设立工厂,以直销为主,成本较高,只能针对大客户营销。内资品牌以国茂为例,建立了稳固的经销渠道,全国范围覆盖。


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标签:减速机

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