环保压力下机制砂产量提升、矿山大型化为我国压滤机市场带来需求增量

砂石骨料——基建中耗量最大的原料之一。砂石骨料指在制作砂浆或混凝土时，与水泥和水等混合在一起的砂、石等颗粒状材料，是基础设施建设中不可缺少的原材料之一，广泛用于混泥土、砂浆和水泥制品等，在房屋建设、道路桥梁施工、水利水电建设等项目有较大需求。其中粒径大于 4.75mm 的骨料称为粗骨料，细骨料颗粒直径小于 4.75mm,一般采用天然砂，如河砂、海砂及山谷砂等，当缺乏天然砂时，也可用坚硬岩石磨碎的机制砂。

由于砂石骨料单位重量较大而货值较低，受运输成本制约，砂石存在一定的运输半径，一般在 10km~150km 范围内，同时距离原材料产地一般也不会超过 150km。因此现有砂石场主要围绕省会、地级市等经济区域的100 公里范围之内。同时由于长三角等沿江区域水运成本较低，沿江沿海矿山资源丰富同时水运成本较低的区域也是砂石场分布较多的区域。

由于运输所限，各地砂石骨料价格差异明显。以粗骨料为例，砂石资源较为丰富的河北地区仅需 98 元/吨，临近的北京、天津地区价格也均为 90 元/吨左右。而需求较大但资源较为丰富的上海、江浙地区价格则近 150 元/吨。

2020年8月部分地区粗骨砂价格

资料来源：砂石骨料网

环保政策施压下机制砂产量不断提升。从供给端来看，过去的高速发展建设中消耗了大量的天然砂资源，天然砂石资源日益匮乏，目前国内天然砂石资源已经接近枯竭，各地政府已相继出台禁采或限采天然砂的规定。

随着环保政策不断收紧，环保督查常态化运行，供给侧改革相关政策在砂石行业逐步落地，我国以矿山开采为源头的机制砂石占比逐年上升，已成为砂石骨料产品的主体。机制砂需求量市场占比从 2011 年的 59%上涨至 2019 年的 76%。分析认为，在天然砂受资源限制、政策倾向于机制砂的情况下，机制砂需求量将持续提升。

近期规范河砂开采的政策一览

资料来源：住建部、国家发改委等

矿山趋向大型化，行业集中度进一步提升。由于传统小、微矿山具有开采效率低、生产产生的污染大、污染处置不规范的特征，不但侵损了国家矿产资源，还对生态环境造成了严重破坏。各地政府不断加大对矿山进行整合的力度，将陆续关闭和淘汰落后的、环保不达标的企业。相关政策频繁出台，对污染处置、机制砂产品品质、矿山规模做出要求，引导产业走向现代化、环保化，实现可持续发展。

2013 年底，中、大型规模矿山（年产 100 万吨以上）占比仅为 5%，小、微型砂石矿山（年产量小于 100 万吨）占据了总数量的 95%。2019 年底，全国注册砂石矿山数降低至 15370家，减小量主要来自小、微矿山的关停，而规范程度较高的中大型矿山的数目则处于增长中。微型矿山仅 8810 个，小、占比下降至 57.3%。大型、超大型矿山达 2600 家，占比 16.9%。

2019 年我国砂石矿山构成

资料来源：中国砂石协会

近年砂石矿山数目逐年减少（单位：个）

资料来源：中国砂石协会

近期引导砂石产业发展的政策文件一览

资料来源：住建部、国家发改委等

综合以上分析，认为在政策引导下，砂石骨料行业将持续向规模化、现代化、环保化和可持续发展的方向发展，砂石矿山大型化、集中化是行业趋势。

机制砂产量提升、矿山大型化注入压滤机新需求。机制砂湿法工艺在制作过程中有一道程序是水冲洗，即用水将沙子当中的泥土给冲洗干净，在冲洗过程当中会产生大量的污水。现在的处理技术路线一般为使用压滤机对洗砂废水进行泥水分离，泥浆压滤成泥饼排出，清水回流至清水中转池，从而实现细砂回收增效、固废干排处理及水资源的回收再利用。

机制砂加工系统的生产过程离不开水，砂石的冲洗、降尘等过程中需消耗大量的水，也由此产生了巨大的废水污染问题。随着机制砂产量、矿山规模化与规范化程度不断提升，环保政策执行力度加大，带来的大量洗砂废水的处置需求将成为压滤机的另一需求增量，进一步提高压力机的市场空间。