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2020年我国重卡行业高度景气,甩挂运输模式是必然趋势,有望长期拉动挂车需求

发布时间:2021-01-13  来源:立鼎产业研究网  点击量: 370 

2020年,我国重卡行业高度景气,1-6 月累计销量 81 万辆,同比+24%,全年销量或将达到 125 万辆以上。免费通行、订单积压、国三淘汰促成重卡高度景气。20202-5月,为应对新冠疫情的冲击,我国高速公路实施免费通行。高速公路通行费通常占据公路物流运输成本约 20%-30%,高速免费通行政策极大的刺激了物流重卡,特别是牵引车的需求。2-3 月受到压抑的重卡需求快速释放,重卡厂商积累了大量订单,始终处于产能紧俏状态。另外,预计国三重卡的提前淘汰带来新增重卡销量约 16 万辆。同时部分省份已经开始限制国四车的运营。若国四重卡的运营限制和鼓励提前淘汰政策铺开,则其刺激力度预计至少是对国三老旧重卡提前淘汰政策的两倍以上,排放升级或超预期。

我国重卡销量与增速


资料来源:中汽协

更新需求提升+物流重卡比例提高,降低行业周期波动性。重卡需求可分为新增需求和更新需求,更新需求较新增需求更为稳定,受周期影响更小。我国重卡保有量逐年提升,2018 年达到 710 万辆。重卡平均寿命约 8 年,对应每年更新需求中枢约 90 万辆,成为重卡销量的主导需求和基础。销量结构上,以牵引车为代表的物流重卡在销量占比中逐渐提升。物流运输量受经济周期的影响相对较小,其周期性较弱,因此物流重卡销量的波动性相对工程重卡更低。在更新需求提升与物流重卡占比提高的双重因素作用下,重卡行业周期波动性有望降低,未来销量或将在较长时间内稳定在 100 万辆以上。

我国重卡保有量逐年提升(万辆)


资料来源:Wind

牵引车成为重卡销量主导


资料来源:中汽协

甩挂运输模式能大幅提升运输效率,降低人工成本,是货运行业发展的必然趋势。甩挂模式是一种“货停车不停”的运输模式,牵引车将半挂车/货箱送达后,将其留在目的地进行装卸货,同时再拖带其他货物出发的运输模式。甩挂模式能够大幅缩短牵引车和司机等待装卸货的时间,显著提升运输效率。《公路甩挂运输关键技术》显示,采用甩挂模式能够将出车时间利用率提升 59%,营运速度提升 58%,实载率提升 42%,并降低平均油耗 8%,是物流产业高效运营的重要发展方向。

甩挂模式示意图


资料来源:交通运输部《公路甩挂运输关键技术》

甩挂模式大幅提升货运效率


资料来源:交通运输部《公路甩挂运输关键技术》

甩挂模式有望长期拉动挂车需求。甩挂模式的应用需要一辆牵引车配套两辆以上的挂车。目前我国牵引车:半挂车比例约为 1:1.05,而美国该比例高达 1:3。甩挂模式在欧美是十分成熟的模式,而其在我国的发展仍处于早期阶段。货运市场集中度低、挂车标准不统一、信息化程度不完善等因素限制了我国甩挂模式的应用。随着货运市场格局的优化、信息化程度的提高以及人力成本的提高,甩挂模式有望在我国获得长期的发展,大幅拉动半挂车的需求量。

我国拖挂比较低


资料来源:交通运输部《公路甩挂运输关键技术》

半挂车市场空间远期有望翻倍,冷藏厢是上装市场主要增量。对于半挂牵引车,短期看新国标实施提升单价,长期看甩挂比率。新国标 GB7258 2020 1 1 日实施,将显著增加仓栅式半挂车的单价,仅此一项预计将提升半挂车市场空间约 70 亿元。全年重卡销量的高景气有望进一步提升半挂车行业的市场空间,2020 年全年市场空间有望达到754 亿元。长期看,甩挂比例的提升是半挂车销量最重要的驱动力。假设我国牵引车:半挂车比例能够达到 1:2,甩挂模式广泛实施,则有望带动半挂车行业市场空间翻倍至 1500亿元。对于专用车上装,自卸车与混凝土搅拌车销量中长期或将保持相对稳定,而冷藏厢销量有望快速增加,中长期或将达到 18.8 万个。此外,冷藏厢大型化趋势将进一步提升冷藏厢的单价,带动专用车上装市场空间提升至 400 亿元。

 


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