2020年我国民办艺术传媒高教行业市场规模及竞争格局分析

——整体增速稳健，民办传媒类发展态势良好。从行业规模来看，2018 年我国民办传媒艺术高教收入规模约811 亿元，其中民办129 亿元，公办682 亿元。从规模增速来看，2014-2018 年行业整体收入复合增速为8.1%，民办9.8%；预计2019-2023 年整体复合增速6.4%，民办6.9%。民办艺术传媒高教增长速度略大于公办高校。中央及地方财政补贴资金的相对不足限制了公办学校的规模扩张，民办学校则通过引入社会资本用于弥补办学资金的不足，并且能够以更市场化的方式调整专业设置，扩大办学规模。

供需增长不匹配，生均学费维持高增长。近年来民办艺术传媒高教市场规模主要由生均学费增长驱动，学生人数增速则趋缓。主要在于相应教育资源供给侧的扩张跟不上考生需求的增长。近年来艺术传媒类考生高考录取率仅60%左右，远低于高考整体80%以上的录取率。

认为，随着前文所述传媒行业变革的发生，未来传媒人才需求的总量和种类仍将保持增长。办学层次高、质量好、能够及时调整课程、专业设置的高校有望受到更多考生的追逐，保持充足的生源数量和议价权。

民办、公办艺术传媒高教收入和同比增速（亿元）

资料来源：弗若斯特沙利文

民办艺术传媒教育在校生数和同比增速

资料来源：弗若斯特沙利文

民办艺术传媒市场规模增长的量价拆分

资料来源：弗若斯特沙利文

——艺术传媒高教定位高端。艺术传媒类专业由于实践性较强，师生互动更为频繁，对教师密度需求更高，因而其成本和学费均高于普通专业。这一情况在民办和公办高校中均普遍存在。公办高校由于能够获得更多财政补贴，其同类型专业学费要低于民办高校。民办学校之间的学费差异则根据办学层次、办学质量差异由市场决定。从学费定价来看，艺术传媒高教学费在各学科类别中位于前列，2018/19 学年民办艺术传媒类高校在校生平均学费为1.9 万元/学年，高于公办艺术类的0.97 万元和普通民办高校的1.35万元。

随着民办高校定价逐步放开，未来办学质量高、学生就业佳的民办高校学费仍有充分提升空间。公司旗下南京传媒学院报录比极低，其生源竞争者多为公办艺术传媒类大学，体现出其对艺术传媒类学生的极强吸引力。

——竞争格局分散。从行业格局来看，民办艺术传媒市场较为分散。当前行业集中度受制于单校规模以及学校、专业分布广泛的原因，处于较低水准，按在校生人数计算的CR5=13.9%。公司旗下南京传媒学院排名第二，市占率2.4%。未来行业集中度的提升可能会由或由资金充裕、品牌知名的头部公司通过并购实现。

中国民办艺术传媒类高教规模前五学校人数和市占率

资料来源：华夏视听教育公司招股说明书