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2020年软包电池行业市场:发展潜力巨大,渗透率有望持续提升

发布时间:2020-12-31  来源:立鼎产业研究网  点击量: 3244 

——软包电池相对方形和圆柱电池具备特殊优势,有望受益于电池轻量化。软包电池的优点包括:1)安全性能优,发生安全问题时软包只会鼓气裂开,不会因采用金属外壳而发生爆炸;2)重量轻,软包电池重量较同等容量的钢壳锂电池轻40%,较铝壳锂电池轻20%3)内阻小,可以极大的降低电池的自耗电,有效减少电池过放;4)循环性能好、循环寿命长,软包电池100 次循环衰减比铝壳少4%-7%5)设计灵活,外形可根据客户需求订制为任意形状和厚度,定制新电芯型号的研发周期短、成本低。

不同锂电池封装结构对比


资料来源:公开资料

——受益全球电动化趋势,动力电池出货量有望持续增长,叠加软包渗透率提升,软包装机增速将超过行业增速。预计20252030年,全球动力电池需求分别将达556GWh1500GWh,相较2019年底的113GWh,复合增速分别为31%27%。同时,考虑到当前国内软包电池渗透率较低,未来软包电池出货增速有望超过行业平均增速。

全球动力电池出货量及预测(GWh


资料来源:GGII

全球分区域动力电池出货量预测(GWh


资料来源:GGII

——受益大额补贴及新车型上市,欧洲新能车市场火爆,带动电池需求量增长。20201-10月欧洲实现销量87万辆,同比增长103.7%,有望成为2020年全年全球第一大市场。预计2025年欧洲新能车销量达215万辆,2030年达756万辆,带动电池需求量2025年达139Gwh2030年达 542GwhCAGR33.2%

海外传统车龙头对软包电池认可度较高,国内企业陆续进入海外软包电池供应体系。2019年全球汽车销量TOP10企业中,包括日产联盟、通用、现代起亚、福特和戴姆勒等均倾向未来新能车采用软包路线,随着传统车企进军新能源市场,软包电池渗透率有望进一步提升。国内如孚能、CATL、亿纬锂能等均已进入戴姆勒、起亚等软包电池供应体系。

全球汽车销量TOP10主机厂对动力电池技术路线倾向


资料来源:Marklines

全球销量排名前十的新能源乘用车型中采用三元软包动力电池的情况


资料来源:公开资料

——2020Q4新能车进入年末旺季。202010月和11月国内新能源乘用车分别销售14.818.6万辆,同比增长124%143%,提前进入历年年末旺季区间。且12月产业链排产环比仍有5-10%的增长。2020年前11月新能源乘用车累计销售97.8万辆,同比增长4%

受新能车销量增长带动,动力电池装机放量。受新能车销量增长带动,10月我国动力电池装机5.9GWh,同比增长44%,同样达到历年年末较高水平。1-10月动力电池累计装机40.07GWh,同比下降13.3%,降幅进一步收窄。

我国分月份新能源汽车销量及变化/万辆


资料来源:wind

我国分月份动力电池装机情况/GWh


资料来源:wind

——国内软包电池渗透率不足6%,发展空间巨大。从锂电池装机结构看,方形仍为国内市场主流,装机占比超77%,其次为圆柱电池,装机占比近17%20203Q软包装机量约2GWh,渗透率不足6%。从车型来看,软包电池装机车型主要为纯电乘用车,装机占比在78%

软包电池海外应用成熟度高,渗透率远高于国内水平。海外乘用车巨头偏好软包路线,2018年海外软包电池渗透率为31%。国内龙头出货最先以方形为主导致方形电池市占率阶段性领先,未来软包电池渗透率有望向全球水平回归。

2020年不同封装形态锂电池装机结构


资料来源:真锂研究

2020年软包锂电装机车型分布


资料来源:真锂研究


标签:软包电池

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