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2020年我国光伏背板行业集中度、价格、产品结构及盈利能力分析

发布时间:2020-11-26  来源:立鼎产业研究网  点击量: 2167 

背板行业格局集中度一般,但有提升的趋势。类似于光伏产业链其他环节,背板环节也经历了国产替代的过程,国产厂商基本上在 2007-2010 年左右进入背板行业,并较快挤占了国外公司的份额。根据 TaiyangNews 发布《2019 光伏背板及封装材料调研报告》,2018 年赛伍保持全球背板市场份额第一,达到 23.8%,中来股份占 15.2%,前两家合计占据全球约 40%的份额,另外福斯特占 7.6%,乐凯胶片占 6.7%。根据 2019 年数据来看,市场集中度有进一步提升的趋势,赛伍和中来合计市占率已经提升至 45%-50%

2018年全球背板行业市占率


资料来源:TaiyangNews

2019年中国背板厂商销售量


资料来源:各公司公告

背板价格逐年下滑,厂商毛利率也受到压缩。与辅材其他环节不同,背板的价格呈现逐年下降的趋势,以中来和赛伍为例,2015 年至 2019 年背板的价格分别下滑了42%43%。受此影响,各厂商背板业务毛利率也受到压缩,目前明冠新材、中来股份、赛伍技术和福斯特背板业务毛利率在20%附近,较2015-201725-30%的毛利率有明显的下降。

中来和赛伍的背板单价变化


资料来源:各公司公告

主要国内背板厂商毛利率变化


资料来源:各公司公告

原材料成本下降是背板售价下降的主要原因,同时行业竞争加剧也有所作用。以赛伍技术为例(2019 年背板业务营收占比 85%),原材料采购是其主营业务成本构成中最大一项,2019 公司原 材料占 主营业务成本的比重约为 88%,直接人工约占 2%,制造费用约占 11%。生产光伏背板的主要原材料为 PET 基膜、PVDF薄膜和合成树脂等,其中 PET  基膜和 PVDF  薄膜金额合计占比超过 90%

20152019年,PET基膜和PVDF薄膜采购价格降 分别下降16%43%,是带动背板价格下降的主要原因。其中,PET 基膜的采购价格在过去 2-3 年内变化不大,主要是因为国内 PET 膜行业的市场竞争环境较为激烈导致价格波动小。而PVDF薄膜一方面是由于其上游原材料供应充足导致成本下降,另一方面也与国产 PVDF 薄膜占比提升拉低均价有关。

另外 ,由于行业竞争加剧,使得背板售价下降的幅度高于原材料价格下降的幅度。

赛伍背板所用原材料金额比例


资料来源:赛伍技术招股书

由于组件功率提升和双玻产品占比的提升,背板需求量增长慢 于全 球光伏装机需求增长。由于组件功率的提升和双玻产品占比的快速提升,光伏背板的需求量将慢于全球光伏装机量的增长。预计当全球光伏装机实现 12%左右的增长时,背板的需求量增长预计在 5%左右。

 


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标签:光伏背板

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