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全球农药市场格局分析及未来竞争趋势分析:一体化、绿色化、精细化、创新化

发布时间:2020-11-25  来源:立鼎产业研究网  点击量: 155 

——从区域分布看,根据 Phillips McDougall 统计,亚太地区和拉丁美洲的农药市场销售额分别占 2018 年全球农药市场销售额的 30.40% 24.70%。其中亚太地区 2018 年销售额为174.89 亿美元,较去年同期增长7.2%;拉丁美洲2018年农药销售额较2017年增长11.1%,达到 141.91 亿美元。此外,欧洲、北美等传统农药消费市场需求整体稳定。亚太地区中,中国市场的销售额占全球农药市场销售额的 11.32%

全球农药市场格局


资料来源: Phillips McDougall

从国家分布来看, 2018 年全球十大农药消费国依次为巴西、美国、中国、日本、印度、法国、加拿大、阿根廷、德国和意大利。上述国家农药销售额合计占世界总市场规模的 70.28%,其中巴西约占 17.46%,美国约占 15.43%,中国约占 11.32%2013 -2018 年,中国以12.4%的复合成长率成为农药销售额增速最快的国家。

农药市场竞争激烈,新产品开发难度大,研发周期长,投入资金数额巨大。为了寻求规模效应和协同作用,降低成本,扩大市场份额,十多年来世界农药行业企业兼并重组活动频繁,行业集中度迅速提高。按照收入规模划分,全球农化市场主要分为四个梯队:

全球农化市场竞争格局


资料来源: Phillips McDougall

第一梯队:拜耳、先正达、巴斯夫、科迪华(陶氏杜邦)、富美实以及安道麦。共同特点是以研发和创制为基础,拥有原创性专利技术和强大的品牌及市场营销渠道。根据 Phillips McDougall 统计, 2018 年拜耳( Bayer)、先正达( Syngenta)、巴斯夫(BASF)、科迪华(陶氏杜邦)、富美实(FMC)以及安道麦(ADAMA)占全球农药销售额的比例分别为20.30%18.1% 12.2% 10.90% 7.4% 6.3%,合计占全球市场销售额的 75.20%

第二梯队:住友化学(Sumitomo Chemical)、纽发姆( Nufarm)、联合磷化(UPL)、Platform(Arysta)、颖泰生物、阿尔宝( Albaugh)、扬农股份、红太阳、山东润丰和四川省乐山市福华农科投资集团有限责任公司。上述公司 2018 年销售收入占全球农药销售收入的比重均高于 1%且低于 5%

第三梯队:汉姆( helm)、辉丰股份、利尔化学等 17 家企业, 2018 年销售额占全球农药销售的比重均高于 0.5%且低于 1%

第四梯队:除上述企业外,其他农化企业均为第四梯队。

——发展趋势: 一体化、绿色化、精细化、创新化成为未来趋势和核心竞争力

1、一体化程度领先的企业或将占据优势地位

随着国内环保严监管态势的持续,过去几年受环保限制及技术工艺限制,国内部分农药中间体和原药生产不稳定,价格波动较大并于高位企稳。具有“中间体—原药—制剂”生产的一体化企业在生产稳定性、成本控制方面优势显著。

此外,纵观国际农化巨头的发展历程,系以农化业务为基础完成资本的积累,随后向产业链上下游逐步延伸,形成以农化为起点、以生物技术/种业为突破、而后成为作物综合解决方案提供商的发展路径。 在我国农化行业产业链一体化和平台化的发展趋势下,一体化程度高、拥有完整产业链的企业将占据优势地位。

2、农药产品向“绿色化”发展

农药产品的特点之一是品种更迭快,低毒高效品种不断替代高毒产品。《到 2020 年化肥使用量零增长行动方案》及《石化和化学工业发展规划( 20162020 年)》等政策明确提出发展高效、安全、经济、环境友好的农药品种,进一步淘汰高毒、高残留、高环境风险农药产品,优化农药产品结构。高效、低毒、环保型农药是未来发展的主流。

3、精细化、清洁化的生产能力将成为企业的竞争力

对生产加工到终端消费的全过程进行精细化管理、提高资源利用效率、实现清洁化、高效化的安全生产,是国内农药行业发展的方向之一。随着国内农药行业环保持续高压、安全生产标准的提高,掌握精细运营的企业可在保障安全的前提下提高产品并减少三废排放。同时,随着安全环保监管的广度的拓展、力度的加大,不满足安全生产标准的企业或面临淘汰出局的风险。具备精细化生产能力有助于企业不断提高产品利用率,进一步降低物耗、能耗, 从而实现成本控制。

4、提升研发创新能力是长期趋势

目前我国已成为全球第一大农药生产国,但主要以生产仿制非专利农药为主,自主研发能力较弱。农药生产产业链呈现典型的微笑曲线结构,产业链的高盈利集中在两侧,即研发端和销售端,国际大型跨国公司通过专利农药的研发和控制销售渠道享受较高的利润回报。随着我国供给侧改革、农药零增长政策的实施,我国农药企业逐渐呈现出规模化和集约化的趋势,出现了一批“大而强”的企业,大型企业通过加大研发投入、装备现代化的设备、积极与科研单位加强合作,不断投入研发创制更新品种来延续竞争力。

 


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