2020年全球碳纤维行业供给格局分析：国际巨头垄断，美日产能占比过半

2019 年全球碳纤维理论产能 15.49 万吨，其中美国产能 3.73 万吨（包含日本东丽公司收购的美国公司卓尔泰克 2019 年产能 2 万吨），占比 24.1%；日本产能 2.91万吨，占比 18.8%，美日两国合计产能占全球碳纤维产能的42.88%，几乎占据了碳纤维产能的半壁江山。碳纤维理论产能前五家公司 Toray（东丽，日本）、Zoltek（卓尔泰克，美国，已被日本东丽收购）、SGL（西格里，德国）、MCCFC（三菱化学碳纤维及复合材料，日本）、Toho（东邦，日本）理论产能共 9.09 万吨，占全球碳纤维理论产能的 58.7%，其中仅 SGL 一家公司并非美日公司，其中产能最高的日本东丽公司（含卓尔泰克）约占全球产能的 31.64%。

目前国际碳纤维市场仍被少数发达国家所垄断，其中主要以美日公司为主。日本东丽公司（Toray）是全球高性能碳纤维研究与生产的“领头羊”。美国作为世界上最大的 PAN 基碳纤维消费国，赫氏（HEXCEL）和氰特（CYTEC，已被比利时索尔维收购）依靠美国庞大的航空航天市场需求在国际市场仍然拥有较高的话语权，两家公司 2019 年产能分别为 1.02 万吨和 7000 吨，合计市场占比达 11.11%。德国的 SGL 公司依靠德国强大的工业体系也在全球碳纤维市场占有一席之地。

2019年全球各地区碳纤维理论产能（千吨）

资料来源：赛奥碳纤维科技

2019年全球碳纤维制造商理论产能（千吨）

资料来源：赛奥碳纤维科技

根据赛奥碳纤维技术测算，2019 年全球碳纤维需求总量约为 10.37 万吨，较 2018年同比增长约 12%，其中风电叶片、航空航天、体育休闲的碳纤维需求量分别为2.55 万吨、2.35 万吨、1.50 万吨，分别占总体的24.59%、22.66%、14.46%。2030年，碳纤维需求量预计将达到 42.22 万吨。

2008-2030全球碳纤维需求量（万吨）

资料来源：赛奥碳纤维科技

根据赛奥碳纤维技术测算，2019 年全球碳纤维销售金额为 28.7 亿美元，较 2018年 25.71 亿美元增长了 11.6%，销售金额增速略低于需求增速，主要系近年来碳纤维单价持续下行所致，风电市场碳纤维单价下降最为显著。2019 年，航空航天产业对碳纤维需求量仅占总需求量的22.66%，但其销售金额价值却达到了 14.1 亿美元，占碳纤维总销售金额的 49.13%，占比将近一半；体育休闲、风电叶片、汽车领域的碳纤维市场需求价值分别为 3.45 亿美元、3.57 亿美元、2.12 亿美元，除航天航空的其他领域市场需求合计占比50.87%。