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2020年国内超声行业:技术代差集中于高端机型,提升整体性能为替代进口的关键

发布时间:2020-11-18  来源:立鼎产业研究网  点击量: 90 

由于受到基层市场设备采购需求平淡以及财政拨款较为滞后的影响,2019 年国内超声行业增速下滑明显。根据 SignifyResearch 预测数据,2019 年中国超声销售额约 18.5 亿美元,同比增长8.0%(较2018年同期下滑6.2pct);销售量约4.5万台,同比增长11.1%(较2018年同期下滑5.4pct)。就竞争格局来看,GE、飞利浦、迈瑞、西门子、日立位列前五,其中分析预计当前迈瑞市占率上升到约 16%左右。

中国超声设备市场规模及增速(按销量)


资料来源:Signify Research

根据医招采对全国医疗机构公开中标信息的整理,分析发现:(1)低端市场:以国产品牌为主(2019H1 占比 75.1%,其中迈瑞持续第一占比 39.7%),进口品牌逐渐进行渠道下沉;(2)中端市场:仍由进口品牌主导(2019H1 占比 70.8%,其中 GE 持续第一占比 24.8%),国产增长明显;(3)高端市场:进口品牌基本垄断(2019H1 占比 91.9%,其中 GEPhilips 合计占比 64.8%),国产替代进口仍任重而道远。中高端推车在整体推车式超声市场的份额占比高达 87.7%,因此 中高端市场具备较大的 进口替代空间 ,是机遇,也是挑战。 关键技术 实现突破、核心部件实现自产、主要性能 指标达标 的国产企业 有较大的发展潜力,例如迈瑞医疗、开立医疗及祥生医疗等。

国内高中低端超声市场国产化率的情况


资料来源:全国医疗机构公开中标信息

高端超声市场市占率Top5品牌变化情况


资料来源:全国医疗机构公开中标信息

境内外主要超声厂商关于关键技术、关键部件、主要指标产业化项目的比较情况


资料来源:Wind,公司公告


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