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2020年电子级胶粘材料行业:超百亿级市场空间,国产化前景良好

发布时间:2020-11-03  来源:立鼎产业研究网  点击量: 5240 

电子级胶粘材料在电子设备里具有丰富的应用场景。电子级胶粘材料在智能手机、笔记本电脑、平板电脑、电视和显示器、显示屏、可穿戴设备、OLED 柔性屏、配件等终端产品的结构装配中起到关键作用,能为各类消费电子产品提供可靠、优异的粘接性能,并能满足其他的功能,如导电材料能够屏蔽与接地、OCA 材料能光学透明粘贴等。电子级胶粘材料可进一步细分为光学级压敏胶制品(OCA)、导电材料、屏蔽材料、绝缘材料、高性能压敏胶制品等。

电子级胶粘材料应用场景丰富


注:红色部分为电子级胶粘材料

OCA光学胶是触摸屏的重要原材料之一,产品技术门槛高,盈利能力强 。光学级压敏胶材料,简称 OCA,是用于胶结透明光学元件(如显示器盖板,触控面板等)的特种粘胶剂。一般情况下,OCA 指的是光学亚克力压敏胶做成无基材胶膜,然后在上下底层,再各贴合一层离型薄膜的双面贴合产品。OCA 光学胶的生产颇具难度,为保证透光率,其生产及贴合过程对洁净度要求非常高,需要在百级无尘车间以先进设备进行生产。OCA 光学胶对生产细节把控的要求十分高,鉴于面板极高的价格,生产良率对企业的成本影响巨大。此外, OCA 产品的供应商认证也十分严苛,多达数十项的指标和不同批次之间的一致性都在评价范畴之内,这对国内厂商是较大挑战。根据目前的贴合技术来看,每制造一块显示屏需要贴合两层的 OCA 光学胶。

OCA 光学胶产品结构


资料来源:公开资料

高性能压敏胶制品是消费电子产品中 重要的结构材料。高性能压敏胶制品主要应用于手机、平板电脑、笔记本电脑、家电和汽车电子等消费电子产品的结构组装,其具有内聚力强、粘接性能优异、固化收缩率低、绝缘性好、防腐性好、稳定性好、耐热性好等特点。与传统材料相比,简化了电子产品的组装作业方法,节省了电子产品的内部空间。

高性能压敏胶制品用于消费电子品的粘接


资料来源:公开资料

导电胶带是一种在固化或干燥后具有一定导电性能的涂层材料。导电材料由基体树脂通过粘接作用把导电粒子结合在一起,形成导电通路,实现被粘材料之间的导电连接。导电材料通常用于手机、笔记本电脑、平板电脑等消费电子类产品的装配,在固定部件的同时,在不同部件之间形成通路,起到电子器件的静电释放和电路导通等作用,防止发生静电积累及电路漏电、短路等问题。高品质的导电材料产品往往兼具优越的导电性能、超薄的厚度和超高的粘接性能。

预计2023年全球纯电子级胶粘材料原料市场规模超70亿元,国内需求超 50% 。根据 IDCStatistaIEA 等机构对于全球电子显示设备出货量的预测,以及公司招股书披露的相关材料价格,预测了 2023 年全球电子级胶粘材料的市场规模。测算显示,即使按照中低端 OCA 材料 25~30 /平米的价格计算(高端材料通常价格在 80~100元甚至更高),2023 年全球仅消费电子相关的纯电子级胶粘材料市场规模将超 70 亿元,其中 OCA光学胶单台设备需求和单价均远超其他材料。

考虑到高端品牌用电子级胶粘材料单价和附加值较高,预计相关市场远超百亿。由于高端品牌所用的电子级胶粘材料常需要附加其他功能或材料,因此销售单价和毛利率均会显著提升。例如公司在导电胶带基础上开发的“铜箔+导电胶”产品满足了苹果产品的芯片主板的屏蔽配件的需求,对 3M 公司和德莎公司的同类产品进行进口替代,2019H1的销售单价高达 269.83 /平方米,是普通导电胶带的 25 倍以上,毛利率接近 80%。此外,外用的 OCA 光学胶膜常会附加防蓝光、防窥、防爆、边缘等功能,销售单价通常为普通膜的 3~5 倍因此,若考虑各类型电子级胶粘材料销售单价的提升,预计全球电子级胶粘材料相关的市场至少在 150 亿元以上。

立鼎产业研究中心发布的《中国电子级胶粘材料行业研究报告》显示,电子级胶粘材料市场被国外厂商垄断。目前,电子级、高性能的功能性涂层复合材料(如电子信息材料、显示器材料、新能源材料等)产品仍以进口为主,3M、德莎、日东等国外品牌占据高端电子级胶粘材料的主流市场,国内仅有斯迪克通过持续多年的技术研发和产品推广逐步打入中高端市场。

电子级胶粘材料的进口替代将利好国内相关企业。随着国际形势的不确定性加剧,我国的电子行业的原材料供给将有可能受到一定限制。国家相关政策也在不断鼓励新材料行业技术攻关,加大支持力度,以实现进口替代,避免关键技术被卡脖子。近年来,我国的消费电子品牌强势崛起,华为、OPPO、小米等企业在国内外均具有一定的影响力,出货量巨大。国产终端品牌的崛起也带动了国内供应链企业的发展,一批国内企业通过不断加大研发投入,生产技术不断进步,产品质量不断提升,不少厂商已经涉足高端产品的领域,并在部分细分产品的供给上实现了一定量的进口替代,且未来这种趋势仍将不断加强。随着国产产品正逐步打开国内外高端市场,替代进口的潜力巨大。

 


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