17310456736

政策、成本下降叠加消费升级,铅酸电动自行车向锂电切换趋势预计将加速推进

发布时间:2020-11-03  来源:立鼎产业研究网  点击量: 1371 

2018515日,根据国家标准管理程序,工信部组织修订的《电动自行车安全技术规范强制性国家标准(GB 17761-2018)》(全文简称“新国标”),由国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会《中华人民共和国国家标准公告(2018 年第 7 号)》批准发布。经过11个月过渡期,“新国标”于2019415 日正式落地。

新国标”。 解决问题针对性强,新规落地促进行业结构升级。“新国标”以近年电动自行车发生的各类事故为基础设计,对电池防篡改、电池安全性、道路适应性等问题均提出了针对性规定方案。随着“新国标”正式落地,严格限定电动自行车整车重量,最大整车质量不得超过 55kg(大于 55kg 的电动车统一按照电动摩托车管理)。主流畅销的铅酸电动车的整车毛重基本都高于 55kg,而符合新国标整车重量要求的车型几乎全部为锂电池电动自行车。鉴于锂电池相对铅酸电池具备的能量密度、寿命、便携性、替换成本方面的优势,铅酸电动自行车向锂电电动车切换趋势预计将加速推进。

电动自行车“新国标”示意图


资料来源:工信部《GB17761-2018 电动自行车安全技术标准》

55kg政策一刀切:锂电电动自行车几乎是唯一满足新规的选择。新国标严格限定电动自行车整车重量,最大整车质量不得超过 55kg(大于 55kg 的电动车统一按照电动摩托车管理)。对于已经销售的电动摩托车,目前可以在 3 年的过渡期内使用临时牌照,但牌照到期后无法续用。对铅酸电池而言,电池自重偏大(能量密度过低),若新国标车型继续沿用铅酸电池,只能以牺牲续航为代价。以 48V12Ah 铅酸电池为例,通常该规格电池的重量在 16Kg 以上,这意味着整车不含电池重量要控制在 38Kg以下,同时还需要满足整车的尺寸,这对于车辆设计提出了极大挑战。我们通过查询京东商城、天猫等电商平台发现:主流畅销的铅酸电动车的整车毛重基本都高于 55kg,而符合新国标整车重量要求的车型几乎全部为锂电池电动自行车。

主流电动车配置一览


资料来源:京东,天猫

锂电技术性能领先,高价短板逐渐被拉平。(1)能量密度:锂电优于铅酸。锂电池能量密度为180wh/kg,显著高于铅酸蓄电池的能量密度 40wh/kg,同时其质量、体积分别为铅酸蓄电池的 1/4 1/2。(2)寿命:锂电优于铅酸。从使用寿命上来看,铅酸电池每12-18 个月需要更换一次,而锂电池的寿命是铅酸电池的2-3 倍。(3)便携性:锂电优于铅酸。锂电池由于重量较轻,因此可以拆卸后在家中充电,而铅酸电池由于重量较重,通常只能在一楼或飞线充电。(4)价格:锂电一 次性成本高,但铅酸具有较高替换成本。根据爱玛科技招股说明书(申报稿)计算,铅酸电池组的单车采购成本为 475 元(48V-20Ah);而根据小牛电动报表计算,2018 年其锂电池的单车采购成本为 1850 元(电芯平均 1357元,BMS 平均 493 元)。由此推算,锂电两轮电动车的采购成本是铅酸两轮电动车的 3.9倍。考虑到在 5 年的生命周期中,铅酸电池需要更换 2-3 次,而锂电池则无需更换,因此锂电两轮车的生命周期成本已经与铅酸电池持平。

受益行业规模效应, 锂电的采购成本继续下降有望加速 锂电两轮车 渗透 。两轮电动车所用锂电池分为三元锂电池与磷酸铁锂电池,两者单价在 2014 年至今一直呈下降趋势,目前已下探到 0.8 /Wh,相较约 0.45 /Wh 的铅酸电池价格,价差进一步缩小,若考虑锂电池2-3 倍于铅酸电池的使用寿命,两者经济性差距近乎抹平,锂电池电动车成本的下降将有利于其推广。由于 18650 圆柱形锂电池能量密度高、一致性好、生产技术成熟,当前市场以三元锂电池为主;但电动车电池追求更高能量密度的动力不及动力电池,因此未来也存在出现较大规模使用磷酸铁锂电芯的可能性,锂电池成本可望进一步压缩。

2014Q1-2020Q1 动力电池级电芯采购平均价格(元/wh


资料来源:高工锂电

消费升级,消费者心理价位预期上升,锂电电动车开始被用户接受 。根据 ZDC 互联网消费调研中心 2018 年所做的调研数据,对比 2018 年和 2017 年消费者对电动车心理价位的预期数据,显示电动车心理价位 5000 元以上和 3000-4000 元的占比明显上升,同时2000-3000 元及 2000 元以下的比例明显下降,表明消费者对电动车的价格容忍度大幅上升,且对锂电车型的价格预期也显著高于铅酸型。

高端车型需求促行业增长,2025  年市场空间有望接近 1000  亿元。2019 年国内共销售电动两轮车 3464 万辆,其中价格低廉(约 2000 元)的铅酸两轮车占据绝大多数,而售价较高的锂电两轮车(约 3000-8000 元)的销量只有约 100 万辆,占比仅 3%。随着新国标落地和消费结构升级,未来锂电智能高端电动自行车占比将不断提升。2018 年中国电动车市场空间约 574 亿元,同比增速 2%。随着新增购买、换新等需求,未来 5-6 年全球销量预计仍维持 5%左右的增速。据测算,高端锂电车型和传统车型价差将不断缩小,但高端锂电车型的不断渗透仍将显著提升行业 ASP2025 年两轮电动车行业可望冲击千亿规模。

2013-2025E 中国两轮电动车零售市场规模及预测


资料来源:CIC

2013-2025E 高端锂电车型和传统车型价格及预测


资料来源:CIC

 


本文相关报告

2022年版全球及中国电动自行车用锂电池行业市场研究报告
2022年版全球及中国电动自行车用锂电池行业市场研究报告

立鼎产业研究中心发布的《全球及中国电动自行车用锂电池行业市场研究报告》主要对我国电动自行车用锂电池行业的外部发展发展环境(政策影响、技术趋势影响等),电动自行车用锂电池行业产业链上游发展的影响,电动自行车用锂电池行业现状及市场供需,电动自行车用锂电池行业经济运...

标签:电动自行车

决策支持

17310456736在线客服

扫描二维码,联系我们

微信扫码,联系我们

17310456736