2020年我国可降解塑料需求前景：传统塑料替代可创造百万吨市场需求

对于汽车、家电等单体塑料用量较大，分离容易的应用领域，废旧塑料往往选择回收利用。但是对于废旧的塑料袋、餐盒、地膜等来讲，塑料单体重量较低，且容易污染、破碎，难以高效的进行塑料分离，例如湿垃圾袋的破袋，这些就是可降解塑料未来发展的主要替代场景。

目前全球可降解塑料产能主要集中于包装领域，软包装和硬包装合计达到 53%的产能占比。我国塑料薄膜下游41%应用于包装领域，31%在农业领域，有相当一份都是一次性的薄膜，未来 3D 打印、医药领域都是可降解塑料的发展方向。

2019全球生物降解塑料产能结构

来源：欧洲生物塑料协会

——限塑令加速可降解塑料一次性餐具替代

网络外卖以其实惠、便利等特点深受上班族与学生族的青睐，“懒人经济”和“快节奏生活”促进了互联网餐饮外卖的迅猛发展。我国网上外卖用户规模在 2019年 6 月已经达到 4.21 亿人，较 2015 年 12 月 1.14 亿人增幅达到 270.89%。而网民的网上外卖使用率也快速提升，从 2015 年 12 月的 16.5%提升至 2019 年 6 月的 49.3%。

我国外卖订单量（亿单）

来源：易观

在我国庞大网民基础的上，外卖行业得到快速的发展，根据美团研究院和中国饭店协会联合发布的《中国外卖产业调查研究报告》显示，2018 年我国外卖交易额4613 亿元，2019 年外卖规模预计将达 6035 亿元，增幅将高达 30.8%。外卖订单量达到 109.6 亿单，同比增幅 97%，对外卖餐盒的需求量也高速增长。

根据“饿了么”、“美团外卖”以及“百度外卖”这三大外卖平台的统计数据，指出全国外卖每日订单总量约 2000 万单，每天可产生废弃餐具约 6000 万个，一年下来数量之庞大，而且这些废弃餐具并不是都采用可降解餐具，也有不可降解餐具。

以一次性餐盒为例，目前市场上的外卖餐盒主要有四种，分别是 PS 材质打包盒、PP 材质打包盒、纸质打包盒和可降解餐盒。PS 和 PP 材质餐盒属于可回收物，但由于我国垃圾分类体系正处于推广的初期，更重要的是餐盒和食物残渣分离困难，导致这些塑料餐盒都被当做干垃圾进行焚烧处理。

从降解效果来看纸质和可降解塑料餐盒是最环保的，但是纸质餐盒的缺点也很明显，一是价格高，二是无法包装汤水，三是纸质餐盒虽然可以回收，但 2-3 次后就永久无法使用了。我们认为可降解塑料餐具，未来将在外卖行业的渗透率逐渐提升。

美团于 2017 年 8 月实行“青山计划”，从源头减量、包装升级、回收分类以及循环利用四个环节着手，探索外卖垃圾从产生到处理的科学闭环，促进行业绿色发展。在包装升级环节，青山计划参与首个外卖餐盒团体标准制定，并在全国投放 900万份环境友好型包装。

饿了么在 2017 年 12 月宣布启动“安心计划”，联合一次性餐盒生产企业、餐饮企业、中国包装联合会共同对一次性餐盒进行审核筛选。经过层层筛选，首批共有 24 家环保餐盒生产企业入选“安心计划”，包括 1 家纸餐盒生产企业、3 家生物基塑料餐盒生产企业、20家聚丙烯塑料餐盒生产企业。

2018 年我国外卖 109.6 亿单，假设对应废弃餐盒约 109.6 亿个，单餐盒重量约20 g，合计将产生废弃餐盒重量约 22 万吨，以饿了么“安心企业”占比来看，生物基塑料餐盒生产企业约占到了“安心计划”的 11%，假设可降解塑料以 11%渗透率对应替代空间将达到 2.4 吨。若考虑到除餐盒以外的一次性筷子、叉子、勺子以及包装，则可降解塑料的替代空间更大。

——限塑令加速快递行业可降解塑料替代

在中国庞大的人口的支撑下，互联网移动终端的普及带来快递行业的快速发展，自 2014 年以来，我国快递行业务量已连续 5 年稳居世界第一。 2018年全球快递业务量接近 1000 亿件，同比增长超过 20%，其中我国快递服务企业业务量累计完成 507.1 亿件，同比增长 26.6%，增量 106.5 亿件，业务量超过美、日、欧等发达国家经济体总和，约占全球的一半。

我国快递业快速发展

来源：国家邮政局

据国家邮政局统计，2018 年中国快递业共消耗编织袋约 53 亿条、塑料袋约 245亿个、封套约 57 亿个、包装箱约 143 亿个、胶带约 430 亿米，国内使用的包装胶带一年可以缠绕地球 1077 圈。

以 LDPE 材料的快递塑料袋为例计算，塑料袋厚度约为 0.07mm，假设单塑料袋面积 0.4平米，则单个包装塑料袋重量约为 25.8 g，对应 2018 年我国消耗 245 亿个塑料袋重量约为 63 万吨。2018 年我国快递 507.1 亿件业务量对应 245 亿个塑料袋，平均每 2 个快递就会使用 1 个塑料袋，每增加 100 亿件快递将新增 12.9 万吨塑料需求。

而在 2016 全球智慧物流峰会上，菜鸟网络宣布联合 32 家中国及全球合作伙伴启动菜鸟绿色联盟——“绿动计划”，承诺到 2020 年替换 50%的包装材料，填充物为 100%可降解绿色包材。

2017 年 6 月，京东联合九大品牌商（宝洁、联合利华、屈臣氏、雀巢、惠氏、乐高、金伯利、农夫山泉、伊利）启动“青流计划”，致力于整个供应链的绿色环保。“青流计划”计划在 2020 年前完成以下的目标：在 B2C 方面：50%以上的塑料包装使用生物降解包装；100%物流包装使用可再生或可回收材料，在 B2B 方面，实现 80%的产品包装可回收。

2018 年我国整体可降解塑料需求量仅为 4.2 万吨，快递行业包装材料可降解化进展明显低于此前的预期。2019 年前 11 月，我国规模以上快递业务量已经达到 567.9亿件，同比增速达到25.4%，同比增加 115 亿件，假设完全替代，当前快递市场初步估算存在 70-80 万吨的可降解塑料替代容量。

——垃圾分类干湿垃圾分离困难，催生可降解塑料需求

上海在 2019 年 7 月正式施行了《上海市生活垃圾管理条例》，将日常垃圾分为可回收物、有害垃圾、湿垃圾和干垃圾。对于上海的居民来说，湿垃圾的处理是最麻烦的，往往需要用垃圾袋或者垃圾桶将湿垃圾倒入湿垃圾箱，再将垃圾袋扔进干垃圾箱或者用水清洗垃圾桶，经常带来不便。若使用完全可降解塑料袋承装湿垃圾，可直接将塑料袋扔进湿垃圾箱，避免干湿垃圾分离带来的不便。

事实上 2019 年 6 月，住建部等部门发布关于在全国地级及以上城市全面开展生活垃圾分类工作的通知，将包括上海在内的全国 46 个城市带上了强制垃圾分类的“快车道”。自 2019 年起，在全国地级及以上城市全面启动生活垃圾分类工作。到 2020 年，46 个重点城市要基本建成生活垃圾分类处理系统。其他地级城市实现公共机构生活垃圾分类全覆盖，至少有 1 个街道基本建成生活垃圾分类示范片区。在经济不断发展、人们环保意识逐渐增强的趋势下，在上海作示范效应为及其他 45 城的推广下，垃圾分类或将逐步在全国范围内推行。完全可降解塑料或将受益垃圾分类的推广，成为承装湿垃圾的容器选择。更为有意义的是，金发科技自主开发的“UTVGORE 膜覆盖好氧堆肥系统”，还能为厨余垃圾后处理提供新的解决方案，通过膜覆盖好氧堆肥技术，统一处理分类良好的厨余垃圾（辅以一定量的掺和料，如树枝树叶等），进行 6 周（42 天）的好氧堆肥，最终得到具有一定经济效益的堆肥产物。根据欧洲情况对标和分析，仅北上广深四大城市，垃圾分类将为完全降解袋产生 10-30 万吨级的潜在市场规模。

——可降解地膜有望获得突破

20 世纪 70 年代，地膜覆盖技术自日本传入中国，在中国得到大规模的使用。地膜覆盖是指对地表或生长早期的植物直接覆盖，其主要目的是提高作物生产率、促进作物提早成熟。塑料地膜通过改变土壤能量平衡以改善作物生长小气候，提高土壤养分的有效性、促进根部养分吸收、增加土壤微生物数量及其活性，并进而缩短种子萌发和作物成熟所需的时间，积极影响作物生长与产量。塑料地膜还能够保护作物免受不利生长条件，如恶劣天气、害虫和鸟类等的影响。

我国农用塑料薄膜使用量（万吨）

资料来源：wind

地膜在各个种植领域都有比较广泛使用，应用于花卉的储藏、蔬菜、园艺、水果、粮食作物等。中国的地膜使用主要是新疆、山东、河北、甘肃等大省，随着地膜的推广以及普及，近年来各地的地膜使用量都在不断增加。2018 年，我国农用塑料薄膜使用量达到 246.5 万吨，虽然同比下降2.5%，但是绝对使用量连续多年在 240万吨以上。

中国的地膜厚度国家标准在上世纪的 90 年代制定，地膜厚度的国家标准是0.008mm，这种厚度的地膜可以在增温保墒的同时，最大限度的降低制造成本，有利于农作物增产增收。但是地膜厚度国家标准原本就比较薄，再允许地膜厚度在正负 0.003mm 的范围浮动，这为日后超薄膜的泛滥和“白色污染”留下了深深的隐患。

地膜的销售是按照重量来的，在同等覆盖面积条件下，地膜的厚度越薄，购买的成本就越低，在经济利益的驱使下，农民基本上都会选择超薄的地膜。据中国农用塑料应用技术协会估算，在中国地膜覆盖栽培面积中，一大半都是使用超薄地膜。

塑料地膜的成分主要是 PE，因厚度薄而在田间极易破碎，难以回收利用。破碎的PE 在自然条件下的极难降解，降解周期一般为 200 年以上，从而造成土地和粮食污染，威胁人体健康。

国内外缓解农膜污染问题主要有 3 种策略: 一是使用易于回收的厚地膜，在使用完成后通过回收机进行回收再加工; 二是降低农膜的覆盖率，或一膜多用，从源头上减少地膜的用量; 三是使用降解地膜。使用降解地膜的使用成本提高 210- 705元/hm2，但降解膜后茬可直接翻耕，节省揭膜人工费用 360-900 元/hm2，综合成本来看使用回收厚地膜和降解地膜基本相当。

2015 年，农业部《关于打好农业面源污染防治攻坚战的实施意见》中指出：加快地膜标准修订，严格规定地膜厚度和拉伸强度，严禁生产和使用厚度 0.008mm 以下地膜，从源头保证农田残膜可回收。GB13735—2017 《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜》明确提出普通地膜厚度不低于 10μm，而生物降解地膜则不受限制。

2017 年农业部提出了农膜回收行动，印发《农膜回收行动方案》，加强农膜率达到 80%以上的工作目标。2018 年颁布的《中华人民共和国土壤污染防治法》以法律的形式明确规定了地膜的回收工作。

2019 年初国家有关部门召开了地膜覆盖及残留污染防控研讨会，认为治理地膜残留污染，要完善顶层设计，针对不同区域不同作物提出地膜污染治理的策略，建议加大对合理使用地膜和有效回收残膜的政策支持力度，加强地膜残留污染综合治理科技研发及创新平台建设，重点在残膜机械化捡拾和全生物降解地膜应用技术上取得突破。

生物降解膜可从源头上治理农膜污染，我们认为是今后的主导发展方向，可降解塑料在地膜领域也有望迎来突破性的进展。2018 年国内农用塑料薄膜重量达到246 万吨，以《农膜回收行动方案》制定的 80%的回收率为指引，假设可降解塑料的渗透率为 20%，则对应市场需求量约为49.3 万吨。若可降解塑料可以完全替代传统塑料，则地膜领域对应市场需求量将超过 200 万吨。