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2019年我国胶膜行业各厂商产能情况及主要厂商竞争力对比分析

发布时间:2020-10-20  来源:立鼎产业研究网  点击量: 2906 

根据 CPIA 的信息,2019 年全球光伏胶膜行业需求大致在 15 亿平方米左右,其中国内需求为 10.8 亿平方米,占比 72%。前期国产替代以及光伏行业降本压力导致行业几轮降价后高成本产能不断出清,行业竞争格局得到大幅优化,企业毛利率进入稳态。近几年由于行业技术发展以改良为主以及客户粘性导致的先发优势,行业的竞争格局一直较为稳定。具体来看,2019 年福斯特、斯威克和海优新材胶膜产能分别为7.452.3 1.43 亿平方米,CR3 合计占比为 74.5%,各自占比分别为 49.7%15.3% 9.5%,行业一直保持着福斯特为第一梯队,斯威克和海优新材为第二梯队的竞争格局。目前行业内规划的产能主要集中在头部企业,包括福斯特 2.5 亿平方米透明 EVA 胶膜+2.5 亿平方米白色 EVA 胶膜+4.5 亿平方米 POE 胶膜产能、海优新材的 1.7 亿平方米白色 EVA POE 胶膜产能,斯威克目前也有扩产计划,从中长期维度看行业的竞争格局有望进一步优化。

2019年胶膜行业各企业产能情况


资料来源: wind

从行业的盈利曲线看,福斯特和常州斯威克位于第一梯队,2019 年毛利率在 20%以上,第二梯队的海优新材 2019 年毛利率接近 15%,其余中小厂商毛利率大致在 10%左右。造成福斯特盈利能力较强的主要原因包括:(1)产品具备差异化,高附加值胶膜(POE、白色 EVA胶膜)在总出货量中的占比大;(2)胶膜良品率有差异,主要是由于公司较强的生产和经营能力;(3)原材料采购中的规模效应以及制造端的规模效应。目前看虽然行业龙头获得超额收益的难度较大,但未来维持当前竞争优势、保持与二三线厂商盈利能力差距的问题不大。

主要厂商竞争力对比


资料来源: wind

 


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