2020年我国反射膜主要应用领域市场需求现状及需求趋势分析

发布时间：2020-09-03　　来源：立鼎产业研究网　点击量： 1973　

一、发展现状

——液晶显示用反射膜。国内所用的液晶显示用反射膜过去主要从日本、韩国进口。经过近十余年的发展，我国的液晶面板出货量位居全球第一，随着背光模组的产能在不断向大陆转移，国内液晶显示用反射膜的需求量迅速增加。目前，液晶显示用反射膜市场需求稳定，根据 IHS Markit 的统计及预测，2018 年全球液晶显示用反射膜的市场容量约为 2.2亿平米。

——半导体照明用反射膜。半导体照明用反射膜的用途是提高光的反射，达到节能、增亮的作用，是高品质 LED 面板灯的重要组成部分。国内厂商长阳科技通过不断的研发，在反射膜的基础上匹配具有相似热膨胀系数的薄膜、调整收放卷张力，优化胶水固化工艺，独创研发并可量产的多层复合反射板，取代了金属背板，EVA 泡棉以及反射膜三件套，具备良好挺度的同时，大大降低了 LED 面板灯的整体成本。

全球反射膜市场主要厂商包括日本东丽、日本帝人、韩国 SKC、东旭成、兰埔成等，这些厂商主要来自日本、韩国和中国大陆地区。国内长阳科技公司的市场占有率超过 30%，处于全球龙头企业。

二、发展趋势预测

——液晶显示

1、中国大陆液晶显示行业起步虽晚，但发展极为迅速，自上个世纪 90 年代开始，在中国内地市场需求强劲、国内劳动力成本优势明显及中国政府大力支持的背景下，韩国、日本及中国台湾地区的低世代生产线开始向大陆转移。经过短短十多年的发展，大陆逐渐成为国内外液晶面板厂商布局的中心。特别是近十年，国内厂商开始异军突起，我国面板显示产业实现了跨越式发展。目前，位于中国的 12 条 8.5代线将逐步在中大尺寸市场中发力，全球规划的 4 条 10.5 代高世代线均位于大陆，先发优势十分明显。

在市占率方面，2016 年中国大陆面板厂商出货量首次超越中国台湾，位居全球第二，2017 年底，国内面板产能首次超过韩国位居全球第一，随后大陆 LCD 产能继续加速扩张，2018 年市场占有率达到 39%，预计 2023 年中国大陆的面板出货量占全球的出货量比例将进一步提升，将占全球总产能的 55%。

随着液晶面板产能加速向大陆转移，同时将大大带动上游背光模组及光学膜行业的迅速发展。

各主要国家液晶面板出货量及全球占有率的统计及预测表（单位：百万平米）

资料来源：HIS

2、近年来，受益于电视、电脑、手机等终端消费类电子产品市场需求的上涨，LCD产业蓬勃发展的同时将持续带动背光模组需求的提升。液晶显示器用反射膜作为背光模组的重要构成部分，其市场需求也将随着背光模组市场需求的增加而增加。根据 IHS Markit 统计及预测，随着全球背光模组市场需求的持续增加，全球液晶显示器用反射膜片的市场需求也将呈现稳定增长态势。2018-2022 年将保持 4.7%的复合增长率，预计到 2022 年，全球液晶显示用反射膜片市场需求将达到2.55 亿平方米，是 2015 年的 1.3 倍。

全球液晶显示用反射膜市场需求及预测

资料来源：HIS

随着液晶面板产能加速向大陆转移，我国已成为全球最大的液晶面板制造基地，但由于我国光学膜行业受研发技术水平落后、复合型人才缺失、生产工艺落后、精密加工工业基础薄弱等多方面因素影响，我国光学膜生产企业发展缓慢，产品市场竞争力薄弱，无法满足下游液晶面板制造商对光学膜产品的需求。在较长的一段时间内，包括液晶显示器用反射膜在内的光学膜等上游原材料都依赖进口，我国液晶显示器用反射膜市场基本被日本东丽、日本帝人、韩国 SKC 等外国公司掌控。

近年来，随着国家相关政策的扶持，少数国内反射膜生产企业陆续实现了液晶显示器用反射膜生产技术的突破，并成功实现了量产，且部分产品的品质已达到甚至超过国外光学膜传统巨头企业。目前，我国液晶显示器用反射膜生产企业凭借产品品质良好、供货速度快等优势逐渐取代国外反射膜生产企业，成为国内外知名液晶面板制造商的反射膜产品供应商，整体发展势头良好。

如今，在全球液晶面板和背光模组产能继续向大陆转移、我国液晶显示器用反射膜市场需求不断增长且国外反射膜生产商逐步退出反射膜市场的大背景下，我国液晶显示器用反射膜生产企业将迎来走向更大、更强的发展机遇。

——半导体照明

根据 2017 年国家发改委发布的《半导体照明产业“十三五”发展规划》的发展目标，到 2020 年半导体照明产业整体产值要达到 10,000 亿元，LED 照明产品销售额占整个照明电器行业销售总额的比例要达到 70％，即 LED 渗透率要达到 70%。此外，根据规划要求，到2020 年 LED 功能性照明产值要达到 5,400 亿元，相较于 2015 年的 1,552 亿元，预期年复合增长率达到 28.34%。