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产能区域转移+行业集中度提升,大陆LED龙头持续受益

发布时间:2020-08-28  来源:立鼎产业研究网  点击量: 1228 

我国为LED产能转移主要受益者,各环节产值均位列全球第一。受益于成本优势、政府政策支持和旺盛的下游需求,我国成为 LED 全球产能转移的主要受益者,目前已成为全球最主要的LED 生产基地。根据高工 LED 研究所(GGII)数据显示,2008-2018 年国内LED 产值从 651 亿元增长至 5,985 亿元,年复合增速高达24.84%,远高于同期全球平均水平。从产业链环节看, 我国 LED 产业从中下游的封装和应用环节起步,并逐步向上游芯片领域拓展,各环节在全球 LED 产业链中均处于优势地位。

全球 LED 显示市场规模及增速


资料来源:LEDinside

2008-2018年国内LED产值及增速


资料来源:立鼎产业研究中心

LED 产业链上游的 LED 芯片为例, 根据 LEDinside 数据显示,2018 年我国大陆 LED 芯片厂实现收入 23.48 亿美元,占全球收入的 67%,相比 2017 年提高 6 pct预估 2019年占比超过 70%。大陆的 LED 的芯片厂商在成本控制、商业模式和产业集群等方面相比海外厂商具有优势,因此近年来全球收入占比快速提升,随着大陆企业 2017 年以来新增产能持续投放,预计这一趋势有望持续。

2018 年全球LED芯片厂商收入分布


资料来源:LEDinside

LED 封装环节看,目前全球 LED 封装产业主要集中于中国大陆、中国台湾、日韩、欧美等国家或地区,其中欧美依托先发优势,成为全球最早的 LED 封装产业中心;日韩拥有较为完整的消费电子产业链,各环节分工明确,为 LED 封装第二阶段的转移重心;中国大陆受益于成本优势和旺盛的下游需求,近年来 LED 封装产值持续增长,成为全球最大的 LED 封装生产基地。中国 2018 LED 封装环节产值达 960 亿元,同比增长 10.34%,全球占比超过 60%

LED封装行业竞争格局调整,行业集中度逐步提升。过去几年,随着国际巨头退出 LED照明市场,LED 向中国大陆转移趋势明显,且行业竞争日趋激烈,使得劣势企业及产能逐步退出市场,同行并购频现,行业集中度提高。龙头厂商在技术、成本和客户方面具备明显优势,市场地位和竞争能力得到强化。

海外疫情加快产业转移进程,头部企业市场份额逆势扩张。目前中国大陆疫情已基本得到控制,但海外疫情仍在持续,预计将对下游需求产生阶段性影响。由于国内疫情控制较好,主要企业生产经营已恢复正常,海外疫情演绎下 LED 产业链向大陆转移趋势有望加速。LED 龙头企业规模、技术兼具,在行业需求萎缩时能更有效地抵御外部风险,市场份额有望逆势扩张,预计海外疫情平复后将率先受益。

 


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