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我国玉米面积下滑,产量持稳,供需改善下价格走升,工业消费持续增长

发布时间:2020-08-18  来源:立鼎产业研究网  点击量: 185 

1、玉米是我国第一大粮食品种,自产自销占主导,主要分布在东北、华北和西南地区

玉米是我国第一大粮食品种,2018 年种植面积 4213 万公顷,占粮食种植面积的 36%,主要分布在东北、华北和西南地区。2018 年前五大主产省分别为黑龙江、吉林、山东、河南、内蒙古,种植面积分别为 632423394392374 万公顷。

我国各省玉米播种面积(万公顷)


资料来源:国家统计局

根据农业农村部数据,2018/19 市场年度(2018 10 月至 2019 9 月)我国玉米产量 2.57 亿吨,消费量为 2.75 亿吨,进口量 448 万吨,出口量 2 万吨,进口占消费比为 1.63%,进口依赖度低。

我国玉米产量、消费量及进出口量(万吨)


资料来源:农业农村部

2、玉米供给侧改革成效明显,供需改善、价格上行

金融危机后,我国玉米 价格、种植面积和产量波动可大致划分为三个阶段。

2009.01-2015.09 :玉米价格、种植面积和产量 随国家收储价格 提升而 波动上行。针对 2008 年金融危机后我国玉米价格下跌、难卖等现象,国家适时在东北和内蒙古地区推出玉米临时收储政策,保护种粮农民利益,促进粮食生产稳定发展,保障粮食安全。从此直至 2014 年,随农业种植成本和国家临储收购价逐年提高,玉米价格波动性走高,同期玉米播种面积和产量均持续提升。

2015.09-2017.03 :临储价下调及取消,玉米价格、种植面积、产量 波动下滑。2015 9 月,国家首次将玉米临储收购价下调至 2 /公斤。2016 3 月,玉米临储政策退出历史舞台,国家将东北三省和内蒙古自治区玉米临时收储政策调整为“市场化收购”加“补贴”的新机制,玉米价格由市场形成,玉米生产者获得补贴保障种植收益。这一时期玉米播种面积和产量均下降。

2017.03- 至今:受供给侧改革影响,玉米价格总体上行,种植面积下行后有望持稳 。临储收购价下调及取消后,国内玉米种植面积受农业供给侧改革从 2016 年起持续下滑,供需格局改善,玉米价格波动上升。同期玉米播种面积受国家种植结构调整政策影响仍出现下降,玉米产量先下行,2019 年在单产明显增长的背景下产量有所提升。农业农村部于 2020 2 月发布《2020 年种植业工作要点》,提到“巩固‘镰刀弯’地区结构调整成果,防止非优势区玉米面积大幅反弹。提升优势产区玉米产能,确保全国玉米面积基本稳定”。

我国玉米价格走势(元/ 千克)


资料来源:Wind

我国玉米种植面积(万公顷)


资料来源:国家统计局

我国玉米产量和单产(万吨,吨/公顷)


资料来源:国家统计局

3、饲用消费量小幅下降后预计回升,工业消费持续增长

玉米下游消费主要有饲用、工业加工、食用及种用四大用途,根据农业农村部数据,2018/19 市场年度饲用、工业加工、食用及种用用量分别为 1.710.810.090.02 亿吨,饲料用途的需求量最大,消费占比 62.23%,工业消费占比 29.48%,食用量占比较低。

从近年下游消费需求变化来看,食用需求量总体稳定,根据农业农村部数据,近三个市场年度玉米食用消费量在 940 万吨左右。2018/19 市场年度饲用消费量同比减少 100 万吨至 1.71 亿吨,主要是生猪养殖受非瘟疫情影响,存栏量下滑,猪用饲料需求减少;同时,禽养殖业规模扩张,饲料需求提升,一定程度弥补了猪料需求的下降。2019/20 市场年度,随能繁母猪产能底部回升,玉米饲用消费量预计回升至 1.74 亿吨。2018/19 市场年度玉米的工业消费量同比 600 万吨至 0.81 亿吨,2020/21 市场年度预计进一步提升。种用量基本维持在 190万吨左右,波动不大。

我国玉米消费结构变化(万吨)


资料来源:农业农村部


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