2020年中国光伏电站建设的影响因素分析及光伏新增装机预测

发布时间：2020-08-06　　来源：立鼎产业研究网　点击量： 1798　

一、中国光伏电站建设的影响因素

1、光伏电站建设的有利因素

竞价机制元年，竞价项目延期并网，户用市场超预期。2019 年我国光伏政策优先支持无补贴平价项目，并对需要国家补贴的项目采取竞争配置方式确定市场规模的管理方式。2019 年补贴竞价项目总额度为 22.5 亿元，竞价最终确定 22.7GW 的装机规模。但因政策出台时间较晚，项目建设时间不足半年，很多项目年底前无法并网，再加上补贴拖欠导致民营企业投资积极性下降等原因，截止 2019 年底竞价项目实际并网量只有目标规模的三分之一。

装机结构上，集中式光伏电站新增装机 17.91GW，同比降低 23.1%，其中 12 月地面电站超预期增长，单月并网规模达 9.5GW，占全年 53.0%；分布式光伏新增装机 12.19GW，同比降低 41.8%，其中户用光伏市场发展超出预期，仅用 4 个月完成全年目标，10 月户用装机达到 100 万千瓦，为单月历史最高水平。

展望2020年，在光伏发电成本持续下降，政策持续利好和新兴市场快速兴起等有利因素的推动下，光伏市场仍保持较高的增长速度，高效电池产品市场需求将继续扩大，未来技术进步仍将是产业发展的主题。组件生产成本将进一步下降，大部分项目的系统投资成本将下降，在一类地区发电成本将低于脱硫燃煤标杆电价，从而实现发电侧上网平价。目前行业整体呈现低端产能过剩、高效产品市场需求持续提升的状态，行业逐步追求规模向精细化发展、追求质量转变和技术创新。随着光伏全产业链的成本不断下降，光伏相对传统能源的成本优势已经逐步显现，预计2020~2021年将全面实现光伏平价上网。

2、光伏电站建设的不利因素

——弃光问题没有彻底解决

此前，国家能源局方面提出，到2020年，努力把“三北”地区弃光率控制在5%以内，其他地区基本做到不弃光。目前看来，这一目标仍需努力，尤其是在随着光伏电站规模的持续扩大，弃光规模甚至有可能反弹。由于西北地区的弃光限电问题只是得到缓解而始终没有得到彻底解决，加上该地区光伏电站集中，未来的消纳任务将十分繁重（2019年中国弃光率弃光率2%，同比下降1个百分点；西北地区弃光电量占全国的87%，西藏、新疆、甘肃三省弃光率分别为24.1%、7.4%、4.0%，均大幅超过全国平均弃光率）。

——市场缺乏监管

我国分布式光伏产业政策执行力不足，一方面缺乏监管，另一方面，强制性、权威性的执行力不足。例如：地方政府不履行补贴措施，甚至违规套取光伏扶贫专用资金；弃风弃光现象。由于分布式光伏市场准入门槛低，以及在市场缺乏监管的情况下，很多良莠不齐的光伏企业也介入，因此影响分布式光伏的健康发展。

——补贴滞后

目前我国对可再生能源采用补贴目录制，2016年3月以前建成的合规电站分别纳入 1-7 批补贴目录，在补贴目录范围内的电站可获取补贴，补贴来源为每年征收的可再生能源附加基金。但对于16年3月以后并网的项目（除扶贫、户用等项目）外，大部分电站未纳入补贴目录，补贴拖欠严重，严重影响现金流。根据截至 2019年12月底的光伏并网规模测算，预计 158GW 光伏项目在补贴目录之外，项目处于“空转”状态，现金流压力较大，且未来是否可以纳入补贴未予以明确，补贴应收账款亦无法盘活，成为行业发展最大痛点。

目前158GW以上光伏电站在补贴目录外

资料来源：Wind

*数据截至 2019 年 12 月并网数据

——光伏发电行业受产业政策影响较大

伴随技术研发、政策支持和规模化经营等，国内光伏发电成本不断下降，但目前仍高于传统火电。国家对已建成的光伏电站承诺 20 年补贴不变，且陆续出台各项政策，支持光伏发电行业有序健康稳定发展，但是若国家政策发生重大不利变化，或财政补贴降低乃至取消，则会对后续新建光伏电站的收益带来不利影响。

二、未来光伏电站建设前景展望

疫情短期扰动抢装行情，不改2020光伏大年预期。根据2019年光伏发电项目补贴竞价结果，拟纳入竞价补贴项目的总装机容量达22.7GW，并网延期期限为2个季度。国家能源局统计数据显示，2019年全年我国光伏新增装机量为 30GW，竞价项目实际并网量约为 7.6GW。延期竞价项目需至 2020 年 3 月底及 6 月底前实现并网。短期疫情或对光伏制造端及物流端产生影响，致使电站建设开工晚于预期，对企业原定电站并网计划恐有扰动。但延期项目均为既定项目，且龙头企业建设积极性较高。结合此次 2020 年光伏竞价项目落地，竞价项目总体规模可观，且年内并网预期强烈。此外，产业链价格下行继续激发平价需求，户用市场发展稳健，继续维持2020 年光伏装机规模 35-45GW 预期判断，光伏装机大年可期。