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2020年我国快递业市场竞争格局分析:行业加速出清,未来格局有望优化

发布时间:2020-07-30  来源:立鼎产业研究网  点击量: 122 

2010-2019 年的十年为电商平台黄金发展期,快递需求得到驱动,行业每年增量空间较大,超出通达系产能的寄递需求使二三线企业过得较为滋润。伴随 2016 年件量增速从 51.4%滑落至2017 年的 28.0%增速后,增量市场收窄。为了维持以往的高增速,在产品同质化下,价格成为主要竞争手段,以价换量成为常态,过去十年快递单价 CAGR -7.5%。在激烈的价格战中,二三线快递生存艰难,行业供给加速出清,CR8 提升至历史高位的 86.4%,这也意味着今年开始,头部企业将面临相互之间的直接厮杀。

近十年来,单票价格复合增速为-7.5%


资料来源:国家邮政局

此外,顺丰自20195月开始针对中大型电商客户推出特惠业务,同年5月至12月公司件量月均增速约34.2%,领先行业约8.5pct,超出市场预期。截至 20202月底,顺丰市场份额较同期提升约 7.4pct 15.9%。当前顺丰特惠件日均件量达 500-600 万件,占其快递产品结构约 3 成件量,虽然价格仍相对高于加盟快递产品,主要冲击质量更高的货品快递,对通达系份额影响暂时有限,但随着特惠件业务量增加(顺丰预计 2020 年下半年日均件量将达到1,000 万件),规模效应将显现,成本与价格有可能进一步下降,届时顺丰特惠件可能对以电商件为主的通达系造成一定冲击,使得电商快递竞争格局更为激烈。

快递 CR8 持续提升


资料来源:国家邮政局

各快递企业单件毛利对比(元)


资料来源:国家邮政局

 


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