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2020年光纤光缆行业:经历十年显著增长,2019年遇冷但5G周期已带来转机

发布时间:2020-07-27  来源:立鼎产业研究网  点击量: 95 

——光纤光缆产业发展源于每一代的通信建设。光纤光缆是传统通信制造业,利用光的全反射原理,在由塑料或者玻璃制成的纤维之中传输信号,是当代社会信息传输的基础。因此,每一代通信设施的建设会拉动光纤光缆需求,推动产业繁荣。

2009-2018年行业经历黄金十年,需求显著增加。3G4G时期网络的迭代、基站的升级推升光纤光缆需求量,行业发展迎来黄金十年。其中,从2015年开始,受FTTX建设推动,光纤光缆需求进一步放量。CRU显示,20152017年,我国光纤需求量分别为20000万芯公里、24000万芯公里、30000万芯公里,而其中中国移动需求量由6000余万芯公里增加到15000万芯公里,用于接入网的建设,在较大程度上影响整体产业的需求。根据CRU的测算,国内光缆需求从2009年的0.6亿芯公里持续高速增长,至2017年达到将近3亿芯公里,年复合增长率高达19.58%

黄金十年产业产能大幅提升。3G建设周期的开启大幅增加光纤产量,由2009年的8427.8万芯增加到2013年的22726.6万芯千米,年复合增长率高达21.85%20134G牌照下发,进一步催化市场供应,光缆产量于2015年见顶,达到34947.2万芯千米,年复合增长率为24%2017年迎来另一高峰,达34211.1万芯千米,2015-2018年供给持续维持高位。

光纤光缆产量走势(万芯千米)


资料来源:国家统计局

2009-2018十年间光纤价格经历先跌后涨。随着行业产能的增加,光纤集采价格从2009年至2015年进入下行趋势,由82/芯公里下降至52/芯公里;2015年,运营商开始加速扩张光纤宽带接入网,尤其在中国移动放量需求的刺激下,光纤光缆市场供需情况改变,光纤价格由2015年的52/芯公里上涨至2018年的65/芯公里,市场热度再现。

光纤价格走势


资料来源:运营商招标网

_2019年光纤产业遇冷,但5G周期已带来转机。2019年光纤光缆量价皆出现下滑情况。用量方面,2019年中国移动普通光缆招标用量为1.05亿芯公里,同比下降4.5%。全年光缆产量为2.65亿芯千米,较2018年大幅下滑16.45%。价格方面,中国移动招标结果显示最终光缆价格区间为54.40-63.27/芯公里,而去年同期为110-120/芯公里区间,平均下滑50%;中国电信方面,室内光缆最低报价为71/芯公里,同比大幅下滑61%。我们认为造成产业遇冷的主要原因有二。需求端方面,4G建设进入尾声,需求增长放缓,而彼时5G建设还未正式开启,行业发展逐步进入空窗期。供给端方面,受前期3G4G建设刺激,光纤光缆企业不断增加产能。光纤需求的低迷和产能的不断上涨导致产能需求比在2019年大幅上涨,供过于求。根据光电通信平台以及知乎的统计显示,2019年光纤的产能需求比已经超过1.8倍,供过于求程度较为严重,导致光纤价格大幅下跌,相比起201865/芯公里的价格,2019年估计仅有35/芯公里左右。2019年光纤光缆行业严重遇冷。但受益于5G建设步伐的加快,新基建政策的加码、运营商资本开支增加,基站建设数量激增,预计1000万站宏基站与逾1200万站微基站将在5G周期内建成,结合国际市场需求,光纤光缆的需求有望提振。

国内光纤产能与需求情况(2016-2019


资料来源:光电通信平台

 


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