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三大核心进入壁垒决定6μm锂电铜箔产能难以快速扩张

发布时间:2020-06-28  来源:立鼎产业研究网  点击量: 83 

锂电铜箔存在三大壁垒:①设备壁垒;②认证壁垒;③良品率。导致即使有厂商试图新建产线进入 6μm 领域,依然存在进入壁垒、认证周期、产线设备采购周期、产线扩建周期等问题。综合来看,即使技术层面允许,依然需要 1.5-2 年以上出产品。因此,新建产线往往会错过 6μm 锂电铜箔的黄金时期,这 1.5-2 年的计划外新增产能“空窗期”,决定了供给格局可能保持不变。

——行业壁垒一:核心设备获取存周期,资金投入体量大:锂电铜箔生产加工的核心设备为生箔机和阴极辊,而高性能锂电铜箔对于生箔机中的阳极板、阴极辊的材质、设备加工密度及一致性,都有较高要求。其中以阴极辊为例,全球 70%以上的阴极辊来自日企新日铁(NSSK),而该企业年平均生产能力为 67 /年,每支阴极辊对应 200 /年的铜箔产能,且售价高达200 /支,意味着每扩产 1 万吨将支付 1 亿元的阴极辊成本,综合设备合计高达 7 亿元/万吨。除此,订购该企业阴极辊是按照排序制提前一年以上订购,意味着短期没有扩产计划的企业,1 年内无法建设产线,而锂电铜箔产线的平均建设期在 18-24 个月。因此,核心设备严重制约 6μm 产能短期扩大。

锂电铜箔成本拆分


资料来源:嘉元科技

——行业壁垒二:认证壁垒高,周期长:锂电铜箔的下游主要是锂离子电池厂,其认周期通常为 6 个月,且锂离子电池制造企业各有独自的材料认证体系,通常不会轻易更换供应商,即使技术层面被认可,仍将存在 6个月的少量订单试用阶段,随后才会逐步承接较大订单。

各家电池厂认证指标不尽相同


资料来源:CNKI

——行业壁垒三:良品率奠定核心竞争力:良品率是锂电铜箔企业技术工艺和管理团队综合能力的体现,往往能够代表企业的核心竞争力。从技术工艺而言,锂电铜箔生产中的溶铜工序和生箔工序往往决定了铜箔的厚度、稳定性、一致性。其中,溶解的难点在于添加剂的配方以及用量,这往往是铜箔企业甚至行业专家的立命之本。而外显指标往往通过毛利率的稳定与增长就能初步判定良品率的高低。

毛利率稳定提升是高良品率的保证


资料来源:Wind

嘉元科技毛利率稳步提升至35.29%


资料来源:Wind

综合来看,无论是核心设备的采购、资金投入的级别、认证的长周期以及良率的制约,都决定了短期行业供应格局难有大的改变,仍以诺德股份、嘉元科技、灵宝华鑫为主要供应商,形成国内6μm锂电铜箔垄断竞争的格局。

 


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