国内6μm动力电池用锂电铜箔产线产能汇总:龙头企业持续加码
——国内锂电铜箔厂商发展动向决定世界锂电铜箔格局。
从技术来看,国内厂商率先大批量6μm供货。锂电铜箔的下游电池厂为强化自身在行业内的差异竞争力,率先采用 6μm锂电铜箔,而海外电池制造商往往由于相对谨慎仍未大规模使用(以三星为例),这就导致国内电池厂的需求往往决定了技术层面能否真正普及6μm锂电铜箔,国内锂电铜箔厂商6μm锂电铜箔的生产规划,代表了需求预期。
铜箔的市场格局
资料来源:SMM
6μm 动力电池用锂电铜箔,供应端主要以诺德股份、嘉元科技、灵宝华鑫、铜冠铜箔产量为主。目前诺德股份总产能为 4.3万吨,预计电子铜箔产能在5000吨,锂电铜箔产能在 3.8 万吨。但由于公司青海老产线(2.5万吨产能)处于技改阶段,导致实际产能为 1.8 万吨,锂电产能预计占比超90%;嘉元科技总产能 2.1 万吨,其中 5000 吨产能处于在建期间,公司主要产品以 6μm 锂电铜箔为主;灵宝华鑫目前总产能 4 万吨,预计 6μm 产能在 0.8 万吨—1 万吨左右,公司拥有大量的海外客户,主要产能集中在 8μm;铜冠铜箔为铜陵有色旗下子公司,目前拥有 4.5 万吨铜箔产能,其中 2.5万吨标箔、2 万吨锂电铜箔,公司主要供货比亚迪。
6μm主要厂商产线梳理情况
资料来源:公司公告
国内各企业锂电铜箔产量(单位:万吨)
资料来源:公司公告
6μm 供应格局呈现诺德股份、嘉元科技、灵宝华鑫“三分天下”竞争格局。我国锂电铜箔自 2015 年驶入快车道发展以来,锂电铜箔的有效产能从 2015年的 4.5 万吨增长到 2019 年的 28.23 万吨,年复合增长率为 58.26%,但目前国内 6μm 有效产能主要集中在行业龙头诺德股份、嘉元科技、灵宝华鑫等大厂手中,预计 2019 年 6μm 有效产能为 4.65 万吨,三大厂占比 80%。6μm 呈现三大厂垄断竞争格局。随着未来 5 年各大厂 6μm 扩产的持续推进,三大厂占比预计在 2023 年反而提高至 85%,格局依旧。
主流厂商扩产、技改计划
资料来源:公司公告
预计 2023 年6μm 动力电池锂电铜箔产能达到 9.4 万吨,产量约8万吨。根据主流厂商目前的产能、扩产计划以及产能利用率,预计 2021 年后随着产能的加速扩张,国内 6μm 产能到 2023 年总计 9.4 万吨左右。
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