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2020年我国半导体测试设备行业产业链上下游市场现状及其对行业影响分析

发布时间:2020-06-25  来源:立鼎产业研究网  点击量: 219 

一、半导体测试设备行业上游

半导体测试设备企业向电子元器件制造企业采购包括电子元器件、连接件、电缆、PCB、结构件、电源和工控机等原材料,向机械加工厂采购生产材料与服务。优质的上游产品或服务有助于设备产品的可靠性和稳定性。从整体来看,上游行业市场较为成熟、产品供应相对稳定,本行业的原材料和零部件采购需求能够得到充分保障。上游行业对半导体测试设备企业的影响主要表现在:(1)交货周期方面,上游电子元器件企业的持续供应、生产加工企业的产能直接决定半导体测试机企业产品的出货量,进而影响到其交货周期;(2)产品成本方面,电子元器件的价格,特别是进口零部件的价格,以及生产加工的服务费用直接影响到半导体测试设备企业产品成本的高低和构成。

二、半导体测试设备行业下游

半导体测试设备企业将测试设备销售给集成电路设计、晶圆制造和封装测试厂商,下游客户通过定制化应用程序操作测试设备来测试晶圆或芯片成品的良率,因此,下游行业的需求直接决定半导体测试设备企业测试设备的销量,下游的需求升级和行业发展对本行业的快速发展起到良好的带动作用。

——作为全球最大的半导体消费市场,市场需求带动全球半导体产能中心逐步向中国大陆转移,持续的产能转移带动了大陆半导体整体产业规模和技术水平的提高。中国集成电路产业在世界经济温和增长中经受贸易单边主义冲击的情况下,仍取得了可喜的成绩。据中国半导体行业协会(CSIA)公布数据2019年中国集成电路产业销售收入为7562.3亿元,同比增长15.8%。增速较2018回落5.1百分点。

中国集成电路销售收入增长统计


资料来源:CSIA,立鼎产业研究中心

——市场需求带动全球产能中心逐步向中国大陆转移,国内外半导体制造企业纷纷加大对国内半导体生产线的投资,如英特尔、三星、SK海力士、台积电等已陆续或计划在我国建设工厂或代工厂,不完全梳理,国内在建或拟建的12英寸晶圆厂达到 25座。

不完全统计,大陆在建/拟建的12寸产线多达25


资料来源:各公司官网

大规模晶圆厂扩建直接带动相关设备投资,SEMI统计:①在集成电路产能投资中设备投资占比约75%,其中晶圆制造段设备占据了设备投资主要部分,封测设备占比不足 20%;②而在设备投资中,其中工艺控制设备占设备投资总额的10%左右,中测(探针台+测试机)和成测(分选机+测试机)占8%。由此可见,中国大陆的大量在建和拟建晶圆厂将催生大量半导体测试设备需求

设备投资占集成电路投资的 75%


资料来源:SEMI

各类半导体设备投资额占比


资料来源:SEMI

——在集成电路三个环节中,封测发展较为成熟,在我国集成电路产业中占比较高。据中国半导体行业协会封装分会统计数据,2018年国内IC封装测试业增长变缓,封装测试业销售收入由2017年的1816.6亿元增长至1965.6亿元,同比增长8.2%2019年营收2079.6亿元,同比增长5.8%

2015-2019中国电子封装行业收入规模增长统计


资料来源:CSIA

本土封测厂商开始崭露头角,为测试设备进口替代提供了绝佳机会。2018年全球排名前十的封测企业,中国占了8席,其中5家来自中国台湾地区,3 家来自大陆(分别是长电科技、通富微电和华天科技),由此可见,封测产业无疑已成为我国在集成电路产业上最具竞争力、成熟度最高的环节,在国家大力推进集成电路自主可控的形势背景下,这无疑会对实现集成电路测试设备进口替代提供了便利。

三大陆资封测厂商进入全世界前十


资料来源:VLSI Research

此外,在晶圆厂产能向大陆转移的背景下,下游封测厂也在积极扩产,长电科技、华天科技、通富微电等在内的主流封测厂商均规划了相应的产能扩张,势必会加大相关测试设备采购。


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