我国转基因玉米商业化渐行渐近,抬升种子价格+专利费丰厚
——转基因玉米商业化渐行渐近
从政策方向看,转基因作物从非食用,到间接食用到食用的产业化路线清晰。2020 年 1 月 21 日,北京大北农生物技术有限公司转基因玉米品种DBN9936,以及杭州瑞丰生物科技有限公司和浙江大学提交的转基因品种抗虫耐除草剂玉米瑞丰 125 均获得转基因生物安全证书。分析 判断,转基因玉米商业化渐行渐近:
1、2019年草地贪夜蛾 在国内快速传播 ,2020 年形势或更为严峻
2018 年以来,草地贪夜蛾在亚洲逐年向北、向南扩展,发生程度越来越重,已扩散至亚洲 16 个国家。2019 年 1 月,我国云南首次发现草地贪夜蛾入侵,5 月开始快速传播蔓延,2019 年草地贪夜蛾发生面积 1500 多万亩,2020 年草地贪夜蛾的发生情况可能会比 2019 年更复杂。2020 年 1 月全国农技中心组织专家分析:2019 年草地贪夜蛾侵入我国区域广,国内外越冬范围大、虫源基数高及玉米等作物种植布局和气候条件有利,预计 2020 年草地贪夜蛾重发态势明显,发生形势极为严峻,发生区域涉及西南、华南、江南、长江中下游、江淮、黄淮、华北、西北玉米种植区,有迁入东北春玉米主产区的可能,发生区域占玉米种植区面积的 80%以上,见虫区域超过 1 亿亩。
2、我国东北已大面积种植 非法转基因玉米
据了解,吉林非法转基因种植面积占比达到 8-9 成,辽宁占比 5 成左右,黑龙江管控力度大,占比较少,内蒙古东部占比也较高。
——转基因玉米商业化抬升种子价格,基因专利费丰厚
1 、美国种植户更倾向于种植转基因作物
美国农业部公布农业资源管理 II 期调查结果:
① 2010 年种植户选择种植 HT 玉米的原因 71%增产、13%节约管理时间、7%杀虫剂成本降低、9%其他原因,种植户选择种植 Bt 玉米的原因 77%增长、10%节约管理时间、6%杀虫剂成本降低、7%其他;
② 2007 年种植户选择种植 HT 棉花的原因 77%增产、12%节约管理时间、6%杀虫剂成本降低、5%其他原因,种植户选择种植 Bt 棉花的原因 79%增长、12%节约管理时间、5%杀虫剂成本降低、4%其他;
③ 2006 年种植户选择种植 HT 大豆的原因 60%增产、20%杀虫剂成本降低、15%节约管理时间、5%其他原因。
美国种植户选择转基因作物的原因对照表
资料来源:USDA
从美国转基因作物和中国转基因棉花普及率看,2012 年美国转基因玉米、转基因大豆和转基因棉花普及率均已达到很高的水平,2013 年中国转基因棉花普及率达到 90%。值得一提的是,农户种植转基因作物是不可逆的过程。
美国转基因作物普及率
资料来源:USDA
中国转基因棉花普及率
资料来源:CNKI
2 、美国转基因种子溢价明显
转基因作物的种子价格明显高于常规种子价格,2001-2010 年美国转基因玉米种子较常规种子溢价达到 25%-50%,美国转基因大豆种子较常规种子溢价更是高达 30%-80%。
2018 年美国转基因玉米、转基因大豆应用率均超过 90%,我们可将 2018 年美国玉米种子和大豆种子价格粗略看成为转基因玉米、转基因大豆种子价格。2018 年美国玉米种子价格、大豆种子价格分别为 96.2美元/英亩、57.4 美元/亩,按照汇率 1 美元=7 人民币,对应玉米种子价格、大豆种子价格分别为人民币 110.93 元/亩、66.19 元/亩。
美国转基因玉米和常规种子价格差别
资料来源:USDA
美国转基因大豆和常规种子价格差别
资料来源:USDA
美国玉米种子价格走势图
资料来源:USDA
美国大豆种子价格走势图
资料来源:USDA
3 、转基因玉米商业化 抬升种子价格,基因专利费丰厚
① 维度一:2018 年我国常规玉米种子价格为 55.72 元/亩,而 2018 年美国玉米种子(以转基因为主)价格为 110.93
元/亩,中国转基因玉米种子若实现商业化,价格上限有翻番空间;
② 维度二:2001-2010 年美国转基因玉米种子较常规种子溢价达到 25%-50%,若以 2018 年我国常规玉米种子价格55.72 元/亩为基数,中国转基因玉米种子溢价可达到 13.93 元-27.86 元。
转基因玉米一旦商业化,玉米种子公司新增利润主要来自于两方面:
① 种子价格提升:2013-2018 年中国玉米年种植面积在 6-7 亿亩之间波动。现假设:转基因玉米推广面积最终达到4亿亩,每亩转基因种子溢价 13.93 元-27.86 元,则玉米种子行业规模可扩大55.72 亿元-111.44 亿元;
② 基因专利费:国外的收费模式是,转基因性状可以带来 10-20%的增产,相应的收益会由性状研发公司、种子公司和农民一起分享。从分成比例上看,农民最多,生物技术公司会比种子公司多一些。据了解,专利许可费约 10 元/亩,若转基因玉米推广面积最终达到 4 亿亩,则对应 40 亿元左右的基因专利费。
中国玉米种子价格走势图,元/ 亩
资料来源: Wind
中国玉米播种面积,亿亩
资料来源: Wind