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2020年我国康复医疗器械行业下游行业分布及其发展现状、发展趋势分析

发布时间:2020-03-09  来源:立鼎产业研究网  点击量: 2019 

康复医疗器械下游行业主要为残疾人康复机构、养老机构、医疗机构、教育机构以及个人、家庭等最终消费者。

一、下游行业发展现状调研

——残疾人康复市场

2018年,1074.7万残疾儿童及持证残疾人得到基本康复服务,其中0~6岁儿童15.7万人。得到康复服务的持证残疾人中,有视力残疾人120.5万、听力残疾人66.1万、言语残疾人7.5万、肢体残疾人592.3万、智力残疾人83.8万、精神残疾人150.8万、多重残疾人48.2万。全年共为319.1万残疾人提供各类辅助器具适配服务。

截至2018年底,全国已有残疾人康复机构9036个,其中,1346个机构提供视力残疾康复服务,1549个提供听力言语残疾康复服务,3737个提供肢体残疾康复服务,3024个提供智力残疾康复服务,1962个提供精神残疾康复服务,1811个提供孤独症儿童康复服务,1929个提供辅助器具服务。康复机构在岗人员达25.0万人,其中,管理人员2.9万人,专业技术人员17.6万人,其他人员4.5万人。

我国视力残疾康复机构数量增长统计


资料来源:残联会,立鼎产业研究中心

我国肢体残疾康复机构数量增长统计


资料来源:残联会,立鼎产业研究中心

备注:2015年数据缺失

——养老市场

近年来我国养老机构数量增长迅速,从2011年的4.1万个增长至2017年的15.5万个,复合增速为24.8%2018年我国养老机构达到17万个。

中国养老服务机构数量


资料来源:国家统计局,立鼎产业研究中心

目前我国养老机构规模普遍较小,虽然机构数量增长迅速,但床位增长相对缓慢。我国养老机构床位数量从2013493.7万张张涨至2018年的746.3万张。2018年我国千人养老床位为29.9张,低于十三五规划提出的每千人拥有养老床位35-40张的目标,随着老龄化速度加快,我国养老机构床位缺口正在逐渐扩大。

我国养老机构床位数量增长统计


资料来源:国家统计局

按照养老机构的发展趋势,全国养老床位的缺口至少为600 万张,保守估计每张床位至少配置价值0.5万元的护理床及其他康复器具,仅养老机构新增的康复器械需求量即达300亿元左右。

——康复医疗市场

康复医学重在功能改善,是一门以消除和减轻人的功能障碍,弥补和重建人的功能缺失,设法改善和提高人的各方面功能的医学学科,包括对功能障碍的预防、诊断、评估、治疗、训练和处理,是现代医学“预防、临床治疗、康复”三位一体的重要组成部分。

数据显示,2018年我国康复医院数量为637家,其中公立152家,民营482家,民营机构数量持续增加。2018年全国医疗卫生机构康复医学科床位数246316张,占床位总数的2.93%。其中医院康复医学科床位数201481张,占医院床位总数的3.09%。我国康复医疗体系建设虽持续改善但仍亟待完善。

据测算,国内康复医疗市场近 250 亿元,人均康复费用仅20 元,相比康复体系发达的美国——其康复市场规模约200 亿美元、人均康复费用约80 美元,差距明显。上世纪末在美国发生的一系列推动康复医疗大发展的驱动因素正在中国发生,包括人口老年化、医保支付方式变革推动治疗医院向康复医院转诊病患、民众对高品质生活的追求、技术进步等,未来5-10 年国内康复医疗将迎来千亿市场规模。

——教育市场

据第二次全国残疾人抽样调查结果显示,全国6-14 岁学龄残疾儿童为246万人,占全部残疾人口的2.96%,其中,视力残疾儿童13 万人,听力残疾儿童11 万人,言语残疾儿童17 万人,肢体残疾儿童48 万人,智力残疾儿童76 万人,精神残疾儿童6 万人,多重残疾儿童75 万人。

2018年全国共有特殊教育学校2152所,比上年增加45所,增长2.14%;特殊教育学校共有专任教师5.87万人,比上年增加0.27万人,增长4.78%。全国共招收各种形式的特殊教育学生12.35万人,比上年增加1.27万人,增长11.43%;在校生66.59万人,比上年增加8.71万人,增长15.05%。其中,附设特教班在校生3316人,占特殊教育在校生0.50%;随班就读在校生32.91万人,占特殊教育在校生49.41%;送教上门在校生11.64万人,占特殊教育在校生17.48%

——家庭市场

在行业政策大力扶持、人口老龄化加速、国民保健意识加强、家庭医疗消费能力提升的大背景下,我国家用医疗器械市场需求持续高速增长。家用医疗保健器械产品实际上是一种普及化的小型医疗保健器械,具有一定预防、诊断、保健、治疗、辅助治疗、康复等作用,适合于家庭及老年人居家使用,特别是对于一些有老年慢性病患者的家庭更是不可或缺。数据显示,家用医疗设备目前市场规模约为750亿元,年增长率为25%。诊断监测类仪器,如传统血压计、血糖仪、听诊器等;治疗类设备,如家庭个人用血液透析机等;康复类设备,如医疗床、智能工作站等,均表现不俗,且出现了诸多基于互联网的新型智能化产品。

二、下游行业发展趋势预测分析

——残疾人康复市场

20195月,中国残联召开残疾人事业“十四五”规划前期研究座谈会。与会专家建议,做好十四五残疾人事业发展规划,要统筹兼顾国家经济社会发展趋势,要及时掌握残疾人口的变化特征,要真实了解残疾人群体需求特征,要坚持弱有所扶的原则立场,促进残疾人事业与经济社会协调发展。“十四五”时期,残疾人社会保障政策应由救助补贴向制度化、机制化发展,残疾人基本公共服务应向均等化、普惠化、便捷化发展,残疾人权益保障应向精准化、法制化发展,残疾人事业发展主体应向多元化、国际化发展。应明确中央和地方在残疾人事业发展中的事权与支出责任,进一步优化财政投入机制和公共服务定价机制,鼓励民营企业、民间资本参与残疾人事业发展并建立科学的绩效评价机制。

——养老市场

1、根据全国老龄办《中国人口老龄化发展趋势预测研究报告》的判断,2021年至2050 年是我国人口加速老龄化阶段,老年人口数量平均每年增加620 万人,到2050 年,老年人口总量将超过4 亿人,老龄化水平达到30%以上。老龄化的不断加剧势必导致生活自理能力缺失的失能老人群体持续扩大,日常专业照料的需求量大且功能要求越来越高。

22019.04.16《关于推进发展养老服务业的意见》,提出了六个方面共28条具体政策措施,继续支持国内养老服务业的发展,将持续带动康复医疗器械行业的市场需求。

《关于推进发展养老服务业的意见》


资料来源:《国务院办公厅关于推进养老服务发展的意见》

——康复医疗市场

原卫生部 2011 年发布的《综合医院康复医学科建设与管理指南》及20123 月发布的《康复医院基本标准(试行)》,规定综合医院均必须设立康复科及相应的康复工程室,并配置标准化的康复器械。但是由于部委改革,进度部分拖后,未来康复医疗服务体系建设还会有大幅度推进。按照《综合医院康复医学科建设与管理指南》和《康复医院基本标准(试行)》的要求,将有约1 万家综合医院须新建康复科,如果按照平均每家医院需要购置康复器械的费用为100 万元~200 万元计算,则仅综合医院康复科建设新增的康复器械需求量将达100 亿元~200 亿元,需求量巨大。

——教育市场

基于教育公平与社会公正的理想,发达国家普遍推行融合教育,即将特殊儿童和普通儿童放在同一间教室一起学习,在普通班中提供特殊教育和相关服务措施,使特殊教育及普通教育合并为一个系统。我国在提高特殊教育普及水平的同时,也逐步加大对融合教育的推行力度,《特殊教育提升计划(2014~2016)》、《特殊教育提升计划(2017-2020年)》,支持承担随班就读残疾学生较多的普通学校设立特殊教育资源教室(中心),配备基本的教育教学和康复设备,为残疾学生提供个别化教育和康复训练。随着融合教育理念的发展和落实,普通学校将成为康复教育设备更大的潜在市场。

——家庭市场

我国“9073”的养老格局已基本明确,即90%的老年人在社会化服务协助下通过家庭照料养老,7%的老年人通过购买社区照顾服务养老,3%的老年人入住养老服务机构集中养老。因而,相对目前康复器械仍以机构需求为主的现状,家庭市场乃是未来康复器械真正意义上的蓝海,存在着巨大的市场潜力和机遇。

 

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