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2020年全球石英玻璃市场竞争格局分析:海外企业占主导,国内高端产品不足

发布时间:2020-03-05  来源:立鼎产业研究网  点击量: 5311 

——全球高端石英玻璃市场(尤其是以半导体、光通讯为主的电子级石英玻璃市场),主要还是由贺利氏、迈图、东曹、昆希等海外龙头企业掌握。据IBISWorld统计,贺利氏、迈图、东曹2013 年的全球市场份额占比合计超过60%,市场集中度较高,且海外龙头企业皆在相应领域有得以立足的技术优势、市场分布较广,普遍涉及欧洲、亚洲、美洲。国内的石英龙头即为菲利华、石英股份:

1、美国迈图石英是全球石英行业龙头企业之一。迈图主要制备工艺是电熔法,而且已经通过全球主要的半导体设备商TEL 的认证,是高纯度熔融石英制品的全球领军企业,市场主要集中在北美、欧洲和亚太地区。公司2018 年石英玻璃收入为2.1 亿美元;

2、德国贺利氏历史悠久,成立于1851 年,技术积累雄厚,采用气熔及合成法制备石英玻璃材料,是高纯熔融石英的技术领导者,在高端合成石英玻璃材料供应市场处于寡头垄断地位;

3、日本东曹采用气熔、电熔和合成法,主要产品为不透明OP 系列熔融石英玻璃,主要应用于半导体,占下游应用的67%

4、菲利华是国际第五家,国内唯一一家获得国际主要半导体设备制造商(东京电子)认证的石英玻璃材料企业,认证领域为低温的刻蚀领域,公司石英制品的下游应用为半导体和航天航空(54%)、光通信和太阳能(45%),在半导体领域应用相比其他国际性大企业较少。但在军工领域,菲利华是国内石英纤维独家供应商;

5、石英股份是全球3 家能批量生产高纯石英砂的企业之一,目前正在TEL进行全流程的认证,认证领域为高温的扩散领域,相比低温的技术难度更大;由于暂未通过认证,目前石英玻璃制品用于半导体领域较少。

海内外龙头企业情况


资料来源:公开资料整理

——国内行业集中度较高,CR2 接近80%;受限于认证,国内产品用于半导体行业的较少。国内石英玻璃材料企业中,目前仅石英股份、菲利华在A 股上市,两家公司2018 年收入分别达到6.33 亿和7.22 亿;在石英玻璃加工企业中,亿仕达、凯德石英(石英股份参股22.76%)、路博石英(已退市)三家企业在新三板挂牌,规模较小;另外石英行业内还有众多更小规模的生产中低端产品的企业。受限于设备厂认证,石英股份和菲利华的产品用于半导体领域的较少,2015 年,菲利华半导体用石英玻璃材料营收占比仅为28.82%2018年,石英股份光纤和半导体行业用石英材料营收占比合计为43.61%,都低于2015 年全球石英玻璃下游半导体占比(65%)。

国内石英公司收入情况(单位:亿元)


资料来源:wind

国内石英行业CR2 接近80%


资料来源:wind

 

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