2020年全球小尺寸a-Si产线情况汇总：中国大陆产能领先，日韩台或部分退出及转产

中国大陆产能领先且稼动率高，日韩台或退出或转产。分地区来看，由于近年来a-Si价格下跌严重，日韩厂商亏损，部分公司已逐步关闭产线转向投建OLED；目前而言，产线主要集中于中国大陆和台湾，其中大陆占据13 条，产能总计630K/月；台湾占据10 条，产能总计348K/月，大陆产能优势明显。产品来看，目前部分厂商继续使用低世代a-Si 线生产手机，部分厂商则转向车载、传感器等高利润产品。相较而言，专显产品竞争更小，利润率更高，更能够在a-Si 手机空间被不断挤压的情况下存活下来。

目前全球共有29 条小尺寸a-Si 产线，其中占主导地位的5 代线共13 条，另有4.5代线5 条，4 代线3 条，6 代线、3.5 代线、2 代线各2 条，3 代线及8.5 代线各一条。天马拥有2 代、3 代、4.5 代和5 代线，京东方在6 代及8.5 代线上更具优势。

——2 代线和3 代线各一条，主要定位于医疗、工控产品。目前全球仅有天马拥有2代线和3 代线各一条，为天马2011 年从NEC 所收购，主要为获取这两条线拥有的2000余件专利和优质客户资源，尤其在医疗产品方面。目前天马将这两条产线主要用于生产医疗及工控产品，产线产销率超过100%。

——3.5 代线共2 条，分别定位手机和车载产品。目前全球共两条3.5 代线，均为群创所有，分别定位于手机和车载，手机产线供货H 等品牌，车载产线供货宝马、保时捷等一线客户。由于目前车载相较手机附加值更高，因此在3.5 代线上未来群创或将凭借产品结构优势获得更多盈利。

——4 代线共3 条，群创主要生产医疗工控产品，友达、JDI 定位车载产品。全球共三条4代线，分别为友达、群创、JDI 所有，其中群创产线主要生产医疗、工控、电子标签等产品，向品牌客户供应低端机，仅少量生产车载产品；友达、JDI 则选择切入车载领域，已成功覆盖一线品牌客户。由于目前车载产品附加值更高，因此该产线利润率上友达、JDI 相较于群创更高。

——4.5 代线共5 条，各厂商均定位车载、工控等专显产品。目前全球共五条4.5 代线，其中天马三条，京东方和信利各一条。量产情况来看，目前除信利的惠州线外其他产线均已完成折旧，更具成本优势。客户结构来看，各厂商均已接入一线品牌客户，客户结构良好。

——5 代线为小尺寸a-Si 主战场，全球共13 条，主要定位手机和车载等产品。（1）大部分代线定位手机产品，产能分布在9K-90K 跨度较大，除信利外的各产线均已完成折旧，各厂商也均覆盖了一线品牌客户，其中天马以120K/的产能位列第一。（2）少部分代线定位车载及传感器产品，产能分布在6K-110K，其中信利以210K/月产能位列第一，但产能尚未释放，两条产线预计量产时间分别需至2019、2020 年。

——6 代线有2 条，华映代线未来或退出，主要看京东方。目前全球共两条6 代线，分别为华映、京东方所有。其中华映主要用于切割手机产品，但由于公司目前的财务困境，该产线也逐步降低稼动，未来或将退出市场。京东方主要用于切割手机和医疗产品，手机产品主要供应安卓一线品牌客户，医工产品则出售给下设的两家医院，目前盈利情况良好，在6 代线上占据较大优势。

——8.5 代线仅1 条，为京东方所有，定位手机产品，未来或转产中大尺寸产品。目前全球仅一条用于生产手机面板的8.5 代线，为京东方所有，目前仅20K片/月的产能用于生产手机产品，主要供应三星、oppo、vivo 等品牌客户，盈利状况较好。但随a-Si 手机面板逐渐被LTPS 挤压，高世代的手机产线或将转产中大尺寸产品。

全球小尺寸a-Si 产线情况

资料来源：IHS