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随着LED照明产品步入成熟期,龙头企业优势明显,强者恒强

发布时间:2020-02-23  来源:立鼎产业研究网  点击量: 81 

LED 照明产业按照其制造过程,大体上可以分为上游芯片、中游封装及下游应用环节。在三个环节中,上游芯片和中游封装环节由于技术含量较高,资本投入大,行业集中度相对较高,但在产值方面,下游应用环节占比最高,超过 80%

LED 照明产业链


资料来源:公开资料

我国 LED 照明应用行业集中度低,市场竞争激烈。我国 LED照明市场空间大,但起步较晚。由于 LED 照明的低端产品行业壁垒较低,大量资本进入照明行业,成立了大量的照明企业。据中国照明电器协会统计,我国照明生产企业超过 20000 家,但大多数企业为中小型企业,其产品基数和质量稳定性都较低,产品同质化比较严重,造成了我国照明行业低端市场中价格竞争为主要竞争手段,竞争十分激烈,市场环境不断恶化,一些竞争能力不强的企业面临着倒闭风险。

国际巨头退出加剧我国照明行业竞争。在国际上,照明领域有三大照明企业,分别为飞利浦、欧司朗、通用照明,在节能灯市场占据了 50%左右的市场份额。在 LED 照明领域,由于中国 LED 照明厂商具有成本优势及政府支持,使得 LED 照明领域的获利前景不佳,加上竞争的激烈和新技术的应用,三大照明企业逐步从 LED 照明领域抽身。2016 年,欧司朗分拆其照明业务 LEDVANCE,整体公司营运目标转型到毛利较高的 LED 元件、汽车与特殊照明领域。通用照明也终止了在亚洲和拉丁美洲的所有直接商业活动。飞利浦将其 LED 照明部门Lumileds 801%股权出售给阿波罗全球管理公司。三大照明企业在照明领域市场份额有所下降,但其依然占据主导地位。

随着 LED 照明产品步入成熟期,大企业由于拥有核心技术,生产制造能力强,规模效益明显,在激烈的市场竞争中占据有利位置。在国内照明行业中,2018 年营业总收入超过 50 亿的有两家,为欧普照明和阳光照明,超过 30 亿的有 4 家,分别为雷士照明、佛山照明、飞乐音响和得邦照明,其余的相对规模较小。

中国照明上市公司 20172018 年营业总收入


资料来源:WIND

强者恒强,大企业通过并购快速扩张。随着行业的不断发展,一些规模较小,缺乏技术优势的小企业由于竞争能力弱会被逐渐淘汰或者被并购。政府也积极引导行业整合,扶植企业做大做强。2017 年发改委等部门印发的《半导体照明产业“十三五”发展规划》明确提出, 2020到年,我国半导体照明关键技术不断突破,产品质量不断提高,产品结构持续优化,产业规模稳步扩大,产业集中度逐步提高,形成 1 家以上销售额突破 100 亿元的 LED 照明企业,培育 12 个国际知名品牌,10 个左右国内知名品牌。

据不完全统计,在 2019 年上半年,已有超过 20 家企业开展收购计划,虽然收购计划中海外照明企业占据了大部分,但中国企业并购也较为活跃。

近两年照明行业并购


资料来源:公开资料

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