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2020年国内医疗器械市场国产化率水平分析:国产化率仍然不足

发布时间:2020-02-17  来源:立鼎产业研究网  点击量: 7021 

——医疗器械的细分市场众多,从目前的进口替代程度来看:

医疗设备:监护、超声领域的国产替代率相对较高,其中国产龙头迈瑞的监护和超声在国内市占率分别达到50%10%左右,但CTMRIDSA、软镜等领域国内仍处于外资主导;

高值耗材:心血管市场中,心脏支架市场国产品牌市占率约80%、基本已完成进口替代,但起搏器和电生理市场仍为外资主导;骨科市场,近年来国产企业在创伤、脊柱、关节领域的国产化率不断提升,其中创伤领域的国产化率较高但小企业众多、市场分散,运动医学和关节仍需进一步的产品创新来提高国产化率;人工晶体是眼科手术中的常用耗材,目前仍是外资主导;

IVD:生化市场的国产化率较高;血球市场基本形成日本希森美康和迈瑞两家为主的格局;发光和血凝市场的国产化率较低,其中发光的市场规模大、外资企业形成的技术和品牌壁垒较高,国内新产业、安图、迈瑞等企业在逐步突围。

中国医疗器械市场主要细分领域市场规模占比


资料来源:中国医药工业信息中心

整体来看,国内医疗器械市场根据国产化率水平可划分为三类。(1)基本完成进口替代:在监护、支架、创伤、生化市场基本已完成进口替代,但从企业数量来看,创伤和生化领域的企业数量众多、仍有集中度提升空间。(2)逐步向高端客户群突破,国产化率稳步提升:国内在超声、脊柱、关节、血球、发光领域与外资的差距在逐渐缩小,国内诸多企业正处于产品线向高等级医院切入的阶段。(3)外资主导,国内仍需创新投入:在CTMRIDSA、软镜、起搏器、电生理、运动医学、人工晶体等领域,国内仍然处于外资主导阶段,且各领域面临的竞争均为全球各细分领域的巨头。

我国部分医疗设备产品的进口替代率


资料来源:行业调研数据

我国部分高值耗材类产品的进口替代率


资料来源:行业调研数据

我国IVD 板块部分细分领域的进口替代率


资料来源:行业调研数据

此外,值得关注的是,国产化率是未来推进带量采购、DRGs 等各种降费举措的关键,国内有能力供应且国产化率较高的产品,其带量采购的降价幅度也更为明显,进口产品仍占主导的细分市场其议价降价的幅度则较为有限,这也对国产器械行业的创新研发提出了更高要求。

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标签:医疗器械

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