13521394071

国内功率器件行业整体自给率不足10%,国内厂商迎替代良机

发布时间:2020-02-14  来源:立鼎产业研究网  点击量: 42 

欧美日三足鼎立,中国厂商实力有待提高。全球功率半导体的主要产地集中在欧美日,当地厂商拥有先进的技术和良好的成本管理能力,是 IGBT 和中高压MOSFET 的主要制造商,占据全球功率半导体 70%的市场份额。其次是中国台湾,中国台湾的厂商从代工向设计的方向发展,与欧美日仍然有一定差距,目前占据全球 10%的市场份额。中国大陆以二极管、低压 MOSFET、晶闸管等低端功率半导体为主,目前实力较弱,占据全球 10%的市场份额。

功率半导体尚未形成寡头垄断格局,国产替代机遇明确。虽然功率半导体行业集中度较高,但尚未形成完全垄断竞争格局。全球前五大功率器件厂商份额为 43%,除了英飞凌与安森美外,其余厂商份额差距不大,竞争格局相对分散。对比CPU/GPU/存储器等传统 IC 产品典型寡头垄断格局,功率器件对于国内厂商的壁垒相对不高,国内厂商在二极管上已经颇具竞争力, MOSFET/IGBT 等中高端产品在也初具实力,功率器件国产替代机遇明确。

2017年功率半导体竞争格局,英飞凌占比18.5%


资料来源:Gartner

目前大陆功率器件整体自给率不足 10%,中高端产品自给率有待提高,替代空间巨大。2017年华微电子、扬杰科技、士兰微、苏州固锝等主流大陆功率器件厂商,营收合计占全球功率市场3.25%,占国内市场 8.34%,国内功率器件体量整体偏小,仍有较大成长空间。

大陆主要功率器件厂商营收占全球不足 5%


资料来源:中国半导体协会

大陆主要功率器件厂商营收占国内不足 10%


资料来源:中国半导体协会

功率半导体尚未形成寡头垄断格局,国产替代机遇明确。虽然功率半导体行业集中度较高,但尚未形成完全垄断竞争格局。全球前五大功率器件厂商份额为 43%,除了英飞凌与安森美外,其余厂商份额差距不大,竞争格局相对分散。对比CPU/GPU/存储器等传统 IC 产品典型寡头垄断格局,功率器件对于国内厂商的壁垒相对不高,国内厂商在二极管上已经颇具竞争力, MOSFET/IGBT 等中高端产品在也初具实力,功率器件国产替代机遇明确。

技术进步速度显著放缓,国内厂商有望追赶海外,加速替代进程。功率器件作为使用广泛,技术成熟的基础器件,必须保证长使用寿命、高可靠性与一致性,追求不良率降低而不是先进制程,投资门槛及技术壁垒相对较低。随着 Power MOSFET 等技术变化放缓,中国部分实力强劲的 IDM 厂商,依托自主研发和创新能力,在功率器件相关的技术与产能上目前已经初具竞争力,有望逐步追赶海外,在中低压功率器件率先实现国产替代。

欧美大厂战略转移至高端市场,国内厂商迎替代良机。功率半导体的制造需要使用 8 寸晶圆,海外大厂持续缩减小尺寸晶圆产能,晶圆缺货涨价,国产缺口较大,同时瑞萨、英飞凌、安森美等国际功率器件大厂,将有限产能从 3C 转向工控/汽车电子等高毛利领域,导致 PC/手机/家电等消费类功率产品供给减少。在下游需求端持续旺盛的同时,国外厂商向中高端应用转型,导致中低端功率器件供需缺口巨大,功率器件期货大多延长,推动功率半导体涨价热潮。行业供需持续偏紧的情形下,国内厂商有望填补供给缺口,功率器件迎国产替代黄金时期。

部分功率半导体产品2019Q1 交期及价格趋势


资料来源:ITTbank

MOSFET IGBT 国产替代空间巨大。根据 IHS 的数据,中国 MOSFET 市场规模约 26.40 亿美元,根据中国半导体行业协会的数据,2017 年我国 IGBT 芯片及模块市场规模约为 120 亿人民币,MOSFET IGBT 2017 年的国内市场规模则合计约为 290 亿人民币,目前 MOSFET 在中低端领域开始逐步实现国产替代,IGBT和中高端 MOSFET 自给率均不足 10%,假设算上 MOSFET 中低端产品整体自给率为 10%,仍有 90%的进口替代空间,对应市场空间 261 亿元,因此,MOSFET IGBT 进口替代空间巨大,数倍于晶闸管和防护器件市场。

本文相关报告

2018年新版全球及中国IGBT行业现状分析与发展趋势研究报告
2018年新版全球及中国IGBT行业现状分析与发展趋势研究报告

——全球IGBT市场中最主要的供应厂商包括:德国Infineon(英飞凌)、西门康,瑞士ABB,美国飞兆(Fairchild),日本三菱、FUJI、东芝等,主要集中在欧美日地区。西门康、仙童(Fairchild)等企业在消费级IGBT领域处于优势地位;ABB、...

2019年版中国GaN功率器件行业发展现状调研分析及投资策略研究报告
2019年版中国GaN功率器件行业发展现状调研分析及投资策略研究报告

立鼎产业研究中心发布的《2019年版中国GaN功率器件行业发展现状调研分析及投资策略研究报告》是基于国家部门统计机构、行业协会、权威研究机构、第三方数据库(wind)以及本研究中心的数据积累的基础上编撰而成。报告主要对我国GaN功率器件行业的外部发展发展环境(...

标签:功率器件

决策支持

13521394071在线客服

扫描二维码,联系我们

微信扫码,联系我们

13521394071