我国板材行业大而散，环保标准的提升将提升行业集中度

人造板市场分散化程度高，企业数量接近饱和。全国现有人造板生产企业约10,000家，规模以上企业约4700 家，主要分布于东南沿海地区。从集中度的角度来看，我们选取了2018 年丰林集团、大亚圣象、威华股份、永安林业、平潭发展等5家上市公司人造板年产品，合计产量共计仅为全国产量的1.42%。

人造板规模以上企业数量

来源：wind

人造板行业集中度低

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早期我国环保标准较欧美国家仍处于较低水平。2001 年，国家质检总局发布了GB18580-2001《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》，标示了E1（甲醛释放量≤9mg/100g）、E2（甲醛释放量介于9～30mg／l00g）两种甲醛释放量等级标志，规定E1 级的产品可直接用于室内，E2 级的产品必须经饰面处理后才能用于室内。但在欧盟等发达国家，人造板产品质量稳定性好，按照行业协会制定的技术标准严格生产和销售，由第三方进行严格认证。产品甲醛释放量不高于8mg/100g 才允许上市。而美国新法案规定的刨花板甲醛释放量更是不得超过0.09mg/kg，这一标准约为我国现行标准的千分之一。

GB18580-2001 标准

来源：立鼎产业研究中心整理

欧洲人造板材甲醛释放量标准

来源：立鼎产业研究中心整理

为了契合“绿水青山就是金山银山”的理念，国家逐渐重视环保要求。环保标准时隔 16 年在此修订。 2018 年的5 月1 日起，GB18580-2001 被新规GB18580-2017代替。新标准提高了人造板及其制品甲醛释放限量要求，对我国的人造板产业转型升级将发挥重要的推动作用。我国人造板甲醛释放量要求与日本、欧洲相比仍然较低，更严格的强制性标准亟待推出。

在新版标准中，提高了甲醛释放限量要求，主要是以下三点变化：

规定甲醛释放限量值为0.124 mg/m³；

限量标志E1，取消了原标准的E2 级；

统一甲醛检测试验方法为“1m³气候箱法”。

由于受到环保条例趋严的影响，我国人造板行业目前已进入了产业转型升级期，淘汰落后产能将持续加速。据统计，我国胶合板主要产区的九个省份原有11700 家胶合板生产企业。其中，正处在改造而关停阶段的胶合板企业数量为5596 家，占总量的47.8%，预计将要彻底关停的胶合板企业数量为5435 家，占总数量的46.4%。

环保趋近将淘汰落后产能

资料来源：公开资料