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全球物流仓储自动化行业市场需求规模增长统计及厂商竞争格局分析

发布时间:2020-01-16  来源:立鼎产业研究网  点击量: 1250 

物流与仓储自动化行业相对分散。根据霍尼韦尔的统计,2016-18 年全球物流与仓储自动化市场规模分别为200/290/300 亿美元。而全球前十大供应商中,具有公开数据的有日本大福(Daifuku)、德马泰克(Dematic)、霍尼韦尔(Integrated)、瑞仕格(Swisslog)。四家公司2016-18 年市场份额合计为32%/29%/31%,行业集中度相对较低。

2016-18 年物流仓储自动化市场规模为200/290/300 亿美元


资料来源:霍尼韦尔

2018 年日本大福/德马泰克/霍尼韦尔/瑞仕格市占率合计31%


资料来源:Bloomberg、霍尼韦尔

国内系统供应商体量偏小,追赶空间广阔。以国内体量较大的新松为例,2018 年新松物流与仓储自动化业务收入折合1.47 亿美元(按年末汇率折算),占全球市场份额仅约为0.5%。相比于日本大福(41.45 亿美元)、德马泰克(24.24 亿美元)、瑞仕格(9.68 亿美元)等全球行业龙头,业务规模仍有明显差距。

物流仓储自动化行业国产系统供应商体量仍大幅小于全球行业龙头


资料来源:BloombergWind

下游应用行业分布广泛,龙头优势领域各不相同。物流与仓储自动化行业看重产品实力、项目实施经验以及资金周转能力。从订单与收入分布来看,全球行业龙头通常立足于2~3个优势领域,向其他领域进行横向拓展。例如,日本大福聚焦于电子、商业、汽车三大领域,2010-18 年收入占比之和均在65%以上;德马泰克聚焦于电商、日用百货、服装三大领域,2017-18 年收入占比之和分别为59%/70%

2010-18 年日本大福聚焦电子/商业/汽车三大领域


资料来源:日本大福

2017-18 年德马泰克聚焦于电商/日用百货/服装三大领域


资料来源:德马泰克

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