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补贴引导中高端电动车放量,且单车价值高于传统汽车,有望大幅提升热管理市场空间

发布时间:2019-12-26  来源:立鼎产业研究网  点击量: 1471 

——从产品结构来看,近年来主导销量上行的一直是小微车型,造成这一现象的原因包括三方面:第一,限牌城市的占号需求;第二,补贴下降的绝对值较小,成本优势决定其受到运营公司的青睐,尤其是我国每年向西亚和东南亚等地区的出口达 10 万台,这里面大部分都是A00 级运营车辆;第三,主机厂能以较低的成本获得补贴与积分。

由于 A0A00 产品对成本控制有较强的诉求,导致自主品牌装配电池热管理系统的需求并不强烈,这也是电池热管理系统的发展受限的主因。2018 年新的补贴政策反映出国家已经对这一问题有了新的考量,在政策上重点退坡低端车型补贴,大力扶持长续航电动汽车发展,这会带来强烈的消费升级潜力。

从目前传统燃油车销量结构来看,A级以上车型占比已达 84%,而电动汽车 A 级以上车型销量占比仅为 40%左右,这与正常的消费需求是严重不匹配的。所以认为2018年将是一个中高端车型逐渐完善的长周期的开始,销量占比快速提升的过程,我们预计在 2025 年新能源汽车的销量结构将会与现在的燃油车结构基本相同,电池热管理系统的装配需求将大幅增加。

A级车型占比在2018 年将大幅提高


来源:乘联会

——传统燃油车热管理系统主要包括车内空调系统和发动机热管理系统两部分,电动汽车由于动力系统变为电能供应,因此热管理系统包括车内空调系统、电机电控热管理系统和电池热管理系统三部分。其中重要的变化包括:发动机热管理系统电子化变为电机电控热管理系统,车内空调系统中的压缩机升级为电动压缩机,新增动力电池热管理系统。

汽车电动化的进程应用了大量电子化元件,因而单车价值量也有较大幅度的提升。例如传统燃油车空调系统压缩机价值约在 500 元左右,而新能源汽车的电动压缩机价值在 1500-1800 元区间,单一零部件价值量增幅超过3 倍以上。

实际上主流的新能源乘用车电热管理系统的总价值量在 5400 元以上,如果配备加热系统,则总价值量为 7400 元,而燃油车热管理系统价值仅为 3200 元,单车增幅最高可达130%。因此,随着新能源汽车渗透率的提升,热管理系统的市场空间将持续扩大。

假设未来 A 级以上新能源车型占比在 2025 年达到的 85%水平,主流电池冷却系统在A 级以上车型的渗透率维持 80%以上,热泵系统在 2025年渗透率达到60%,以此测算到国内电动乘用车的热管理系统空间将达 350 亿元,CAGR 超过50%

传统燃油车与新能源汽车热管理系统价值量对比


资料来源:公开资料

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