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北美设备租赁行业分析:市场整体规模超400亿美元,市场竞争格局分散

发布时间:2019-12-25  来源:立鼎产业研究网  点击量: 64 

北美租赁市场整体规模超400亿美元。租赁市场的成熟发展,和全社会生产制造分工的成熟度相关。且发展过程中,也会受到政策端的一些影响,比如在联合租赁初期,美国税法调整削减了工程承包商将设备折旧作为税务抵扣的能力,租赁设备的优势逐步强于自购设备,客观上亦助力租赁市场的发展。宏观景气助力,近年北美租赁市场整体维持较为可观增长。2018 年,北美设备租赁市场规模约430 亿美元,同增7.40%

从租赁行业本身讲,集中度较低。联合租赁为北美最大的设备租赁商,2018 年,其营收达80.47 亿美元(租赁收入占比71%),占北美市场规模的13.30%。第二及第三名租赁商为SunbeltHRI,其市占率仅约7%3%左右,整体格局仍较为分散。纵向看,近几年联合租赁市场份额有所提升,但长区间看,变动幅度较为平缓。

北美租赁市场格局


资料来源:联合租赁

联合租赁北美市占率变化


资料来源:联合租赁

下游面向客户亦较为分散,龙头租赁设备种类丰富度极高。联合租赁庞大的收入体量是基于丰富的设备种类,并依此向多维度客户提供设备租赁服务的能力。2018 年底,联合租赁设备品类达3800种,机队规模达66 万台,覆盖了制造业厂商所需设备种类的82%。大品类主要分为通用建筑及工业设备(44%);高空作业平台(28%);电力和空调设备(8%);通用轻型设备工具(8%)等。联合租赁下游涵盖工业、建筑业及居民用户,但整体仍较为分散。2018 年,其最大的客户收入占比约1%,前10 大客户租赁收入占比约5%左右。

联合租赁设备种类及数量


资料来源:联合租赁

联合租赁设备大品类分类


资料来源:联合租赁

 

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