射频芯片市场：射频PA国内厂商集中于中低端，射频滤波器国内缺乏大规模供货企业

发布时间：2019-12-04　　来源：立鼎产业研究网　点击量： 2299　

射频芯片是移动通信系统的核心组件，主要起到收发射频信号的作用，包括功率放大器(PA)、双工器(Duplexer和Diplexer)、射频开关(Switch)、滤波器(Filter)和低噪放大器(LNA)五个部分。从5大器件的营收占比来看，滤波器占了射频器件营业额的约50%，射频PA占约30%，射频开关和LNA占约10%，其他占约10%。

射频前端构成及其功能

资料来源：公开资料

——Broadcom、Qorvo、Skyworks和Murata四家几乎占据了80%的市场份额，被业内称之为“四足鼎立”，其他海外供应商有Epcos、Peregrine、英飞凌、Semtech、NXP等。

全球射频前端市场结构

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——就中国市场而言，Skyworks拥有大约50%的市占率，Qorvo占据40%左右，中国其他厂商只拥有5%的市场占有率。

在技术上，部分器件如LNA、PA、天线开关等已逐步实现国产化，例如唯捷创芯、汉天下的PA已经能在4G PA上真正打入主流市场；华为海思在LNA、PA、开关天线等领域进展也不错，比如在P30上用的就是华为自研的LNA Hi6H01s芯片。预计国产厂商在这些领域市场占有率将逐步提升。

在滤波器中，尤其是专门用于高频段的BAW滤波器，关键技术均掌握在美国企业Broadcom-Avago手中，如果BAW被禁运，国内企业要么直接放弃2.5GHz-6GHz的频段，要么需要使用加入特别设计的射频SoC配合SAW滤波器去做2.5GHz以上的高频段（技术上很难实现），无论如何都会产生困境。

国内开关和LNA龙头是卓胜微电子，PA的龙头是中科汉天下、唯捷创芯（未上市），SAW滤波器龙头是无锡好达（未上市），国际知名厂商基本采用IDM模式，而国内均为设计+制造模式，国内化合物半导体代工厂商为三安光电等。

射频芯片公司及其产品

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1、射频PA

PA（射频功率放大器）：将发射端的小功率信号转换成大功率信号的装置，用于驱动特定负载的天线等。PA是无线通信设备射频前端最核心的组成部分，其性能直接决定了手机等无线终端的通讯距离、信号质量和待机时间。

主要采用GaAs、RF-SOI、CMOS、GaN或SiGe作为材料，GaN的高频特性较好，比较适用于基站，GaAs性价比更高，适用于终端设备。终端设备中，GaAs将仍然是高端PA 的首选技术，随着LTE Pro和5G Sub 6G 的要求的提升，GaAs渗透率也将提升。虽然CMOS PA 越来越成熟并有集成的优势但是因为参数性能的影响，它只适用于低端市场，而毫米波可能会采用SOI PA。

因为GaAs/GaN化合物PA具有独特的工艺和较高的技术门槛，均被国外厂商掌握，因此当前PA市场主要被三大厂商Skyworks、Qorvo、Broadcom垄断，合计占有超过90%的市场份额，此三大厂商均采用IDM模式。

射频PA市场份额情况

资料来源：Yole

射频PA市场空间

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国内PA产品大多停留在中低端应用，布局高端应用的PA厂商不多，但华为设计的GaAs PA将的应用将提高国内厂商布局高端PA的信心。设计厂商包括华为、中科汉天下、唯捷创芯、紫光展锐、慧智微、中普微等；代工厂商包括三安光电、海特高新等。

主要射频PA公司

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2、射频滤波器

滤波器是射频前端芯片占营收比例最高的部件，包括声表面滤波器（SAW，Surface Acoustic Wave）、体声波滤波器（BAW，Bulk AcousticWave）、MEMS滤波器、IPD（Integrated Passive Devices）等。SAW和BAW滤波器是目前手机应用的主流滤波器，SAW主要应用于低频段，BAW主要应用于2.5GHz-6GHz的高频段。5G新增频段包括Sub6G和毫米波等超高频频段，BAW将成为5G滤波器应用主流。此外还有FBAR滤波器是使用硅底板、借助mems技术以及薄膜技术而制造出来的，现阶段已经具备了略高于普通saw滤波器的特性。

SAW滤波器生产商：村田Murata、TDK、太阳诱电TAIYO YUDEN、Skyworks、Qorvo，五家占据约95%份额；BAW滤波器生产商：Broadcom-Avago，一家独大，占据87%的份额；FBAR滤波器市场基本被Avago、Qorvo等垄断。

SAW滤波器全球市场份额

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BAW滤波器全球市场份额

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不同滤波器占比

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国内企业主要布局SAW滤波器，BAW滤波器涉足的企业很少。布局BAW的厂商有诺思、开元通信和汉天下。2019年8月7日开元通信在深圳宣布推出体声波滤波器品牌“矽力豹”，以及国产首颗应用在5G n41频段的高性能BAW 滤波器产品EP70N41，这是国内芯片厂商在5G BAW滤波器的首次突破。

SAW国产厂商有麦捷科技、瑞宏科技、信维通信、中电德清华莹、华远微电、无锡好达电子等。德清华莹在2018年SAW 滤波器产能约15亿只，对应营收与净利润5.30亿元，对应净利润为0.37亿元。无锡好达电子的SAW滤波器目前成功切入中兴、魅族等手机供应链。宜确半导体在2019年5月，正式发布了基于其EWLAP技术的滤波器模块芯片产品TR963及TR965。