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2019年我国航空货运业:生鲜、医药等货源增速较快,B2B货运需求有望迎来发展

发布时间:2019-11-29  来源:立鼎产业研究网  点击量: 26 

——全球:以原材料和高端机械为主要货源

观察2007-2017 航空货运市场运输量结构与各类货源的增速,结果表明:

1)高端制造业的原材料、机械部件、高科技产品仍为需求的主要来源;(2)药品、生鲜等货品近年来增速高于全球平均水平。

从需求特性看,前者或是生产流程复杂、高价值零配件较多或是产生大量的票据合同、急救设备等运输需求,后者则更多源于消费升级驱动的跨境电商高增长。

2007-2017 航空货运市场运输量结构与增速


来源:Seabury

——中国:生鲜、医药等货源增速较快

与全球的货源结构不同,中国航空货运市场的增量需求主要源于跨境电商和冷链物流,而原材料和高端机械等货源需求增速目前尚不显著。

跨境电商规模已接近进出口金额1/3


来源:商务部

跨境电商主要物流模式


来源:罗兰贝格

2018年,我国一般消费品和生鲜医药占航空货运比例为 30%。跨境电商中,B2C 模式尽管目前占比较低,但受益于灵活的贸易模式,预计占比将逐渐提升。而跨境电商 B2C 对于航空物流的需求大于 B2B 模式。此外,冷链运输的成熟化预计将带动生鲜和医药方面的需求增长。我们预计 2019-2021 两者货量增速分别为12%/14%/14% 10%/12%/12%,带动整体航空货运量年增长5.4%/6.2%/6.4%, 2021 年跨境电商和生鲜医药需求占比将达到 40%

跨境电商和冷链带来的航空货运增量需求测算


来源:Seabury

——未来我国高端装备制造、电子、医药等制造业升级驱动 B 端货源增长2015 年以来,以平台模式起家的互联网企业正在不断地在硬件上加大投入。太平洋的另一端,Google 正在研发人工智能加速芯片 TPU 和图像处理 IPU 等;太平洋的这一端,阿里正在研发人工智能加速芯片 Ali-NPU 等。

从技术周期的角度,我们当前正处于旧技术周期(移动互联网周期 )的末尾、新技术周期(人工智能周期)开启的前夕。

而每一轮技术周期,往往伴随着“硬件创新为先导,软件和服务随后”的演变趋势。因此,在技术周期的前夕,会产生巨大的硬件购买(包括 AI 芯片、传感器、云计算、5G,以及产业链前端的设备和材料等)和基础设施投资需求。

当然,新技术也会提升改造传统行业,先利用人工智能提升组织效率、改造商业模式的传统行业,将先得到红利。比如,制造将通过大数据提升产品设计和生产效率、通过物联网改造制造流程和渠道体系。

再观中国:从过去十年各主要工业行业增加值平均增速来看,知识密集型的医药(+13.1%)、电子(+12.1%),远高于资本密集型的钢铁(6.8%)、劳动密集型的纺织(7.3%),制造业升级可谓如火如荼。

地理变迁—中国新兴制造业正向中西部核心二线城市发展。过去几年,中国中西部地区经历了核心城市吸纳新兴产业、争夺人才的过程。以半导体、电子元器件、通信设备等为代表的中高端制造业正逐渐在中部城市崛起。

其中,湖北是重要的通信设备生产基地,拥有国家级光电子产业基地“武汉光谷”,而以东风集团为代表的汽车制造、以九州通为代表的医药零售等行业,亦逐渐成为湖北省重要的经济支柱产业。

湖北省行业收入占比提升排名变化(2016-2018


来源:wind

进一步把目光聚焦到中部五省,我们发现:以煤炭、钢铁、化工等资源型行业在中部五省的收入占比中呈下降趋势,而汽车、电气设备、电子元件制造、航空物流等技术密集型和服务配套型行业的占比整体上升。

新型制造业的集聚方向,与当地的基础设施建设、工业基础、科研水平等资源禀赋紧密相关。而这一产业结构在地理位置上的变迁,必将对中国快递市场需求产生重要影响。

中部五省行业收入占比提升排名变化(2016-2018


来源:wind

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