半导体测试机市场呈现高集中度特征,行业被TERADNYE 与ADVANTEST 垄断
全球半导体测试机市场呈现高集中度特征。数据显示,ATE 市场CR3 市占率约为95%以上。其中Advantest 市占率50%位居市场第一,Teradyne市占率为40%位居全球第二,Cohu 市占率估计为8%左右位居市场第三。
全球半导体后道测试市场竞争格局
资料来源:Gartner
半导体测试设备供应商产品优势各不相同。其中,Teradyne 在SOC、RF 测试设备领域占据绝对市场份额,爱德万则在MemoryIC 测试设备领域占据绝对市场份额,而Cohu 在Analog IC 测试设备方面保持优势。
半导体测试设备细分领域竞争格局
资料来源:Gartner
2018 年国内集成电路测试设备市场规模约57.0 亿元。但国内测试设备企业以长川科技、北京华峰、冠中集创等,总收入规模估计不到10 亿元,国产化率估计为10%左右。
1、国内某封测龙头的测试设备采购,基本上全部来自进口品牌,以美国、日本、韩国、中国台湾、新加坡和德国等地品牌为主。其中外观检测设备主要来自美国(KLA、MVP)和中国台湾(竑騰科技、由田),测试系统/测试机/测试仪主要来自中国台湾(久元)、美国(Teradyne)、日本(Advantest)和韩国(INNO)。分选机主要采购韩国的HANMI 和中国台湾的鸿劲科技。
2、国内某存储芯片龙头:测试机、探针台也主要来自进口品牌。该存储芯片龙头累计采购400 多台量测设备,其中大部分是关键尺寸、离子浓度、电子束等工艺良率管理设备,还包括132 台测试机、108 台探针台。
(1)测试机主要采购美国Teradyne 和日本厂商Advantest 的设备,其中来自日本Advantest84 台,占比64%,来自美国Teradyne 44 台,占比34%。
(2)招标108 台探针台中,仍处于招标状态有51 台,已中标的探针台57 台,其中日本东京精密29 台,占比51%,韩国Semics 21 台,占比37%,美国CASCADE 4 台,占比7%。