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全球尼龙产业发展历程、现状特征及2019年产能、产量增长、区域分布分析

发布时间:2019-11-08  来源:立鼎产业研究网  点击量: 6695 

一、全球尼龙产业发展历程

全球尼龙产业的发展主要经历了两个阶段:

第一阶段:20世纪30年代至60年代,是尼龙产业的工业化起步及快速发展阶段,以新品种开发为主要特征,尼龙产业发展的起点以尼龙66和尼龙6的发明为标志性事件。1935年,美国科学家卡一罗瑟斯利用己二酸和己二胺在杜邦公司合成了尼龙661943年,德国科学家P.Schlack在法本公司(拜耳、巴斯夫、赫斯特公司前身)用己内酰胺合成了尼龙6,从此开创了尼龙产业工业化发展的征程。这一阶段,尼龙6产业同样也经历了起步和快速发展的阶段,伴随生产工艺技术的不断成熟,尼龙6产品质量不断提升,生产规模不断扩大。

第二阶段:20世纪70年代至今,是尼龙产业的技术进步及产品升级阶段,以新产品开发和改性产品开发为主。这一阶段,全球主要尼龙6生产商积极着手开发更加先进的生产工艺和性能更加优良的改性产品,产品用途也由尼龙纤维向尼龙工程塑料、尼龙薄膜等多用途领域发展。随着合成与改性技术的进步,世界各大尼龙生产企业争相投入人力、财力资源,积极研发尼龙新品种,以满足下游应用新领域新市场。近年来,巴斯夫公司、帝斯曼公司、沙特创新塑料公司、朗盛公司、罗地亚公司、日本宇部工业公司等尼龙主要生产企业均开发出一系列尼龙新产品(如尼龙6T、尼龙9T、芳纶、芳砜纶等)和改性品种(如增强尼龙、增韧尼龙、导电尼龙、阻燃尼龙等)。

二、全球尼龙产业现状特征

——技术相对成熟,下游应用领域逐步拓展

经过近80年的发展,尼龙产业生产技术趋于成熟,生产工艺的不断成熟和完善,传统的全苯线路生产工艺已经退出市场,取而代之的是90年代开发的半苯工艺线路。随着生产技术的不断创新和完善,尼龙制品的用途也向更广阔领域发展,尼龙制品普遍应用于纺丝、注塑、改性等方面,是电子电器、铁路、汽车、纺织、农业配件等领域的重要应用材料。在传统的尼龙纤维领域,功能性、差别化尼龙被越来越多公司认可,尼龙纤维层级化分逐渐明晰。在其他应用领域,尼龙制品也由渔具、绳索向包装薄膜、精密铸件方向发展,由于改性后的尼龙制品具有耐磨、抗震、耐腐蚀等特性,成为以塑代木、以塑代钢、以塑代瓷的典型替代材料。

——各大厂商积极进行业务重组,全球尼龙6产业整合全面提速

当前全球范围内产业整合成为主流,世界各大尼龙跨国公司都开展了大规模的业务剥离和机构重组,向规模化、集中化、专业化、高技术含量化方向发展,产业和产品布局向更大、更深方向迈进。早在2003年,巴斯夫就与霍尼韦尔进行了资产置换,霍尼韦尔收购了巴斯夫的纤维业务,巴斯夫则接管了霍尼韦尔的工程塑料业务。2010年荷兰帝斯曼和日本三菱化学就交换聚碳酸酯和聚酰胺(尼龙)业务签订合同,帝斯曼公司将聚碳酸酯业务与三菱化学株式会社的尼龙业务交换,使帝斯曼首次同时获得尼龙6和尼龙66两大业务。

三、全球尼龙产能产量增长情况

立鼎产业研究中心发布的《2019年版中国尼龙行业发展全景分析及投资机会研究报告》显示:近几年全球尼龙产能增长主要集中在中国,国外地区产能增长几乎停滞。2015年全球尼龙产能为709万吨,至2018年产能增至819万吨。

2015年全球尼龙产能为455万吨,至2018年产能增至631万吨。

2015-2019年全球尼龙行业产能增长统计


资料来源:立鼎产业研究中心

2015-2019年全球尼龙行业产量增长统计


资料来源:立鼎产业研究中心

全球尼龙行业产能区域分布2018年)


资料来源:立鼎产业研究中心

五、全球尼龙市场竞争格局

——全球领先的尼龙6生产商主要有中国台湾力鹏企业股份有限公司(产能36万吨)、德国巴斯夫(产能34万吨)、中国台湾台塑公司(产能22万吨)以及中国大陆的领先厂商。

——全球领先的尼龙66生产商主要有英威达(109万吨,含中国15万吨)、首诺(70万吨)、罗地亚(35万吨)、杜邦(32.5万吨)。

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