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2019年我国医美填充透明质酸(玻尿酸)市场竞争格局及主要竞争厂商分析

发布时间:2019-11-04  来源:立鼎产业研究网  点击量: 3147 

——根据不同的部位和填充需求,需要选择非交联、单相交联或双相交联透明质酸产品。由于透明质酸能在体内通过代谢途径被降解,用于注射填充时,为了保证更为稳定而持久的效果,必须进行交联。交联技术是实现透明质酸填充塑型效果和持久度差异的关键。用于填充塑型的透明质酸产品的名称带有“注射用”字样,属于国家三类医疗器械产品,均属于交联类产品,根据部位的不同需要进行单相交联或双相交联。而用于水光针项目的透明质酸则为非交联的小分子产品。交联化状态分为单相(monophasic)和双相(biphasic),单相通常指仅含有交联过的固态玻尿酸,而双相通常指交联后固态玻尿酸和未交联的液体玻尿酸混合,因此国际上也称前者为凝胶型透明质酸,后者为颗粒型透明质酸。粉末状或液体状的透明质酸经过交联变成凝胶状,而凝胶状不利于注射。单相交联产品的做法是将固体凝胶状透明质酸经过研磨法,研磨成平滑均质凝胶状,不再参入其他产品。双相交联产品则是通过筛分法,筛成颗粒状,再混合玻尿酸原液。一般来说,单相交联的透明质酸产品交联程度高、质地最硬,不易扩散,代谢匀速,塑形性好,维持时间长而最适合轮廓塑性,比如提升眉弓、隆山根、隆鼻和隆下巴,而双相交联的透明质酸产品质地略软,前期代谢较快,有颗粒感,适合软组织填充和去除深度皱纹。单相和双相产品分别适用于人体的不同部位填充,相对来说,单相交联在稳定性、塑性效果和注射效果上要略优于双相交联产品。临床使用时需要结合医生的注射推注习惯和适用原则,不能单纯以单相或双相评判透明质酸产品的优劣。不同交联产品的差异主要在于安全性和稳定性。

不同透明质酸产品适用于不同医美项目


资料来源:ISAPS

——国内透明质酸市场竞争相对激烈,仍由进口产品主导。目前通过NMPA 认证获批上市的注射用透明质酸钠产品有23 种,归属于14 家企业,包括6 家进口和8 家国产企业。从销量来看,国内市场销量最大的韩国LG公司-伊婉系列,国产企业也已占据半壁江山,主要有昊海生物(18.4%)、爱美客(12.5%)、华熙生物(11.5%)。从销售金额来看,2018 年透明质酸医美终端市场的市场规模为37 亿元,韩国企业LGHumedix 占比为39.5%,欧美企业占比为35.2%,而国产企业占比仅为23.4%。进口产品品牌优势明显,国产品牌的定价大多低于进口品牌,国产替代空间广阔。2014 年到2018 年,中国美容注射类产品市场中,国产品牌的销售增速较快,年复合增长率达到32.2%,超过进口品牌的的18.7%。预计到2021年,中国透明质酸市场有望达到50 亿元,国产品牌市占率从目前的23.4%提高到30.0%

我国透明质酸填充销量市场竞争格局, 2018


资料来源:SFDA

我国透明质酸填充销售额市场竞争格局, 2018


资料来源:SFDA

国内透明质酸填充产品名录


资料来源:公开资料

注:逸美是HA 和羟丙基甲基纤维素复合产品,宝尼达是HA、羟丙基甲基纤维素和PVA 微球的复合产品

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