2019年全球及中国机器视觉行业市场应用、需求规模及竞争格局分析

一、产业链及市场应用

产业链分为上游零部件、中游装备生产及下游应用。典型的机器视觉应用系统包括图像捕捉模块、图像数字化模块、图像处理模块、决策模块、机械控制执行模块以及光源系统等。上游零部件主要包括软件、传感器、电气件、机械件等，构成机器视觉应用系统。中游包括装备制造商及系统集成商。机器视觉下游应用领域多，主要包括消费电子、汽车、光伏半导体、虚拟现实、智能安防、健康医疗等。

产业链分为上游零部件、中游制造及下游应用

资料来源：华商纵横

目前机器视觉主要应用于高端制造，未来有望进一步延展。机器视觉中的应用包括质量保证和检验、定位和指导、测量和识别。随着产品质量要求的提高、精度的提高、生产能力的提高和技术工人的短缺，质量保证和检验应用的市场受到了极大的推动。终端用户的机器视觉可分为汽车、电子和半导体、制药、食品加工、包装和其他。目前主要应用于电子和半导体、汽车等行业。未来，消费类电子、汽车等制造业对制造精度等要求持续提高，对机器视觉技术的需求将不断增加。同时，由于能够改进目标检测、增强分析、监测公差和准确的成分测量等能力，食品与包装、医药和其他垂直行业也将获得进一步拓展。

目前机器视觉主要用于电子及半导体、汽车等

资料来源：华商纵横

二、需求规模

国际机器视觉产业处于成熟期，我国处于成长期。从产业发展生命周期来看，当前国际机器视觉产业已经处于成熟期，在市场热点的推动下，未来3-5 年欧美日机器视觉技术仍将有不断创新，国际机器视觉市场规模有望继续增长。国内机器视觉自90 年代末开始起步，目前正处于快速发展阶段。

国际机器视觉产业处于成熟期，我国处于成长期

资料来源：公司资料

全球机器视觉需求持续，国内市场需求加速。全球工业和非工业应用中对自动化系统的巨大需求，是全球机器视觉市场增长的关键驱动力。据预测，2018 年全球机器视觉市场规模为160 亿美元，预计未来市场需求将进一步放量，2023年增至248 亿美元，5 年CAGR9.2%。尽管国内机器视觉起步较晚，但随着智能制造提速，加之技术和资本助力，中国机器视觉行业规模不断增加，且增长速度在2016 年以后加快，远超全球机器视觉行业规模增速。2017年，中国机器视觉行业规模达到65 亿元，同比增长114%，2018 年，中国机器视觉行业规模已突破100 亿元。未来，随着政策扶持和国家战略的高度重视，机器视觉市场将获得更大的发展机会。

全球机器视觉市场5 年CAGR9.2%（亿美元）

资料来源：BCC Research

中国机器视觉市场加速增长（亿美元）

资料来源：BCC Research

三、竞争格局

德美领跑机器视觉，中国迎头赶上。德国、美国领先机器视觉行业，日本、加拿大所属第二梯队国家。从地区来看，德国机器视觉市场份额占比最高（29.76%），美国位居第二（24.50%），日本（13.78%）、加拿大（12.59%）紧跟其后。随着全球制造中心向中国转移，许多国际先进水平的机器视觉系统和应用经验也进入中国，中国机器视觉技术水平得到迅速提高，成为继北美、欧洲和日本之后，最有发展潜力、增长最快的地区。

德美领跑机器视觉行业，日本、加拿大紧随其后

资料来源：中国机器视觉产业联盟

行业龙头多为国外企业，国内厂商屈指可数。机器视觉代表性企业多为海外企业，且集中在产业链上游。机器视觉产业链上游零部件代表性企业主要有基恩士、康耐视、海克斯康、海康威视、华睿科技、CCS、CBC、Moritex，其中海外企业有6 家，中国企业有2家；中游装备制造商和系统集成商代表性企业主要有基恩士、海克斯康、矩子科技、Hennecke、DWFritz，其中海外企业有4 家，中国企业仅有1 家。

机器视觉代表性企业多为海外企业，且集中在产业链上游

资料来源：中国机器视觉产业联盟

国内机器视觉企业数量日益增多，市场竞争十分激烈。2014-2016 年被称为机器视觉的创业年，新成立企业数量较多，竞争逐渐激烈。根据中国机器视觉产业联盟（CMVU）调查统计， 在中国从事相关机器视觉的企业数量近700 家，包括国内自主品牌和国外品牌。目前中国本土的机器视觉企业（不包括代理商）已经超过200 家，产品代理商超过300 家，专业的机器视觉系统集成商超过70 家，覆盖全产业链各端。

国内机器视觉企业数量日益增多

资料来源：中国机器视觉产业联盟

调查结果显示，2017 年，国内机器视觉企业平均销售额约为7,269.3 万元，营业收入超过1 亿元以上的企业占比16.5%。

国内机器视觉企业市场结构

资料来源：中国机器视觉产业联盟