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2019年亚太啤酒成熟市场(澳洲、韩国)、低成熟度市场(印度、越南)分析

发布时间:2019-10-09  来源:立鼎产业研究网  点击量: 21 

——澳洲、韩国是成熟啤酒市场,人均消费量高、吨酒价相对较高,且市场格局稳定,属于盈利能力高、现金流稳定的现金牛市场。

澳洲市场 2018 年啤酒消费量 17.6 亿升,人均啤酒消费量约 70 升,预计未来 5 年啤酒消费量复合增速约为 0.2%2018 年啤酒整体市场规模 151 亿美元,预计未来 5 年市场规模复合增速约为1.2%。澳洲消费者对低卡路里、低酒精啤酒消费需求增加,精酿、

艾尔及小麦啤酒受到欢迎。澳洲市场2018 CR 5 占比达到 91.9%,其中百威英博占比48.8%,第二名 Lion Nathan 市占率 36.4%,呈现寡头垄断格局。

继百威亚太暂停在香港IPO 之后,2019 7 19 日百威英博以 160 亿澳元(约合 113亿美元)将其澳大利亚子公司 Carlton&United Breweries(CUB)出售给朝日集团,交易对价为2018 年调整后 EBITDA 14.9 倍。

澳洲啤酒市场规模及增速


资料来源:GlobalData

澳洲啤酒市场份额( 2013,外 2018)


资料来源:GlobalData

韩国啤酒市场在成熟度方面与澳洲相似。2018 年韩国啤酒消费量 20 亿升,未来 5 年消费量复合增速约为 2%,高端及超高端啤酒类别贡献主要增量,预计 2018-23 年复合增速为 12.3%2018 年整体啤酒市场规模 145 亿美元,未来 5 年市场规模复合增速约为3.7%。韩国啤酒消费由主流向高端化过渡明显,进口啤酒品牌、精酿啤酒增长较快。2018年啤酒市场 CR 5 市占率达到 89.3%,百威英博市占率 59.8%,接近第二名 Hite 市占率的 3 倍,龙头地位突出。        

韩国啤酒市场规模及增速


资料来源:GlobalData

韩国啤酒市场份额( 2013,外 2018)


资料来源:GlobalData

——低成熟度啤酒市场量价均有增幅空间,市场竞争格局较为分散,百威仍是市场跟随者。印度啤酒市场成熟度低,整体酒类消费量低,且消费结构中当地烈酒占比仍较高(啤酒消费税更高),人均啤酒消费量仅为 2 升。但考虑到印度宗教文化不提倡饮酒,预计未来酒类消费增量有限。根据 GlobalData 预计印度 2018-23 年啤酒消费量复合增长率为 6.6% 2018 年啤酒市场规模 90 亿美元,预计未来 5 年复合增长率 5.5%2018 年印度啤酒市场 CR 5 市占率为 88.6%,百威亚太按啤酒销量计排名前三,市占率为 23%

印度啤酒市场规模及增速


资料来源:GlobalData

印度啤酒市场份额( 2013,外 2018)


资料来源:GlobalData

越南啤酒市场是亚太地区增长较快地区之一,2018 年越南人均啤酒消费量接近 50 升,整体啤酒销量 47 亿升,预计未来 5 年销量复合增长率为 3.9%,高端及超高端啤酒销量增长更快达到 8.9%2018 年整体啤酒市场规模 173 亿元,预计未来 5 年增长 CAGR 9%。越南啤酒市场 CR 5 市占率 93.1%,按销量计百威英博排名第 8 名,按高端计超高端类别排名前三。

越南啤酒市场规模及增速


资料来源:GlobalData

越南啤酒市场份额( 2013,外2018)


资料来源:GlobalData

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