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舒巴坦产品生产工艺及2019年国内市场供需现状及趋势分析

发布时间:2019-09-30  来源:立鼎产业研究网  点击量: 2517 

舒巴坦系列产品生产工艺。从生产工艺流程上看,同一系列产品的生产流程相似。舒巴坦酸合成工艺主要有三步,6APA 在酸性条件下以溴素为溴化剂,进行双溴化反应,然后经高锰酸钾氧化,再以锌粉为还原剂脱溴从而得到舒巴坦酸。舒巴坦酸还可以进一步加工成下游的舒巴坦匹酯、舒他西林以及托西酸舒他西林原料药等。

舒巴坦系列产品的合成工艺


资料来源:公开资料

6APA 降价节约大量原材料成本。6APA 为舒巴坦和他唑巴坦系列产品最主要的起始物料,预计生产 1 吨舒巴坦和他唑巴坦分别需要消耗约 1.3 吨和 5 6APA。按照公司目前的产能及销量情况来算,每年 6APA 的消耗量为 1000 吨左右。而 2018年三季度以来,6APA 价格持续下行,报价从高点的 260 /kg 下滑至最新的 150 /kg。上市公司富祥股份2018 6APA 的平均采购价接近 230 /kg,而目前 6APA 的实际成交价不到 150 /kg,预计全年可为公司节约成本约 7000 万元。

2018 年下半年以来 6APA 价格持续下行(元/kg


来源:Wind

从产能情况来看,我国主要的舒巴坦酸产能为富祥股份(500+吨),江苏华旭(400 吨),江西华邦(250 吨),常州红太阳(100 吨),实际上这两年只有富祥和华旭能有产品正常供应,其余几家产能长时间闲置。

国内舒巴坦产能分布情况(吨)


资料来源:公开资料,立鼎产业研究中心

舒巴坦的市场需求约为 800 /年,富祥和华旭各占一半,往年价格基本稳定在 300-400 /kg2018 4 月华旭环保停产后舒巴坦价格涨幅一度达到 100%,华旭 8 月份复产后有所回落。2019 3 月份的响水事件导致华旭再次停产舒巴坦价格也因此再次上涨,截止 6 月份富祥的出厂价已涨至750-780 /kg。此外,华旭的产能缺口将部分由富祥补足,产能利用率有望提升,预计稳定后年出货量或将达到 500 吨。

富祥公司近年来舒巴坦平均出货价格(元/kg


资料来源:公司资料

舒巴坦或将长期维持半垄断格局。1)华旭在“3.21”响水爆炸事故中受损严重且几无复产可能,考虑到异地审批的难度及重新建厂的投入,华旭或将永久性出局;2)尽管华旭出事后江西华邦于 4 月份开始报价,但其舒巴坦产线是由他唑巴坦产线改建而来,公司在环保安全等方面的投入不足,产品难以稳定供应,预计年出货量 100 吨左右,且只能供应非规范市场。3)富祥舒巴坦通过美国 FDA 和日本 PMDA认证,是目前市场上唯一可供应规范市场的供应商。未来在环保高压持续和 DMF 制度的背景下,相当长一段时间内行业难再有新进入者,舒巴坦或将长期维持富祥半垄断格局。

标签:舒巴坦

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