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2019年全球及国内内镜耗材市场需求空间及厂商竞争格局分析

发布时间:2019-09-16  来源:立鼎产业研究网  点击量: 47 

——全球内镜耗材市场超过50亿美元,国内潜在市场空间超75亿

波士顿科学数据显示,2017年全球市场规模约50亿美金,预计2017-2020年将保持5%的年均复合增长率。根据我们草根调研,2018年国内内镜诊疗耗材市场规模接近20亿元。我们以中国14亿人口基数计算,假设中国胃镜开展率达到日本2011年水平,肠镜和ERCP开展率达到美国2009年水平,预计国内内镜诊疗耗材潜在市场规模超过75亿元,计算方法如下:

12016年卫计委抽样调查数据显示,国内开展胃肠镜为1042万例,开展内镜下切除术84万例,其中ESD5.3万例,由于胃肠镜检查和内镜下治疗有较强的相关性,我们假设诊断样本放大后,内镜切除术和ESD例数将相应增加;

2)假设开展胃肠镜人数有1/3需要活检;内镜下切除术主要是EMR,需要圈套器、注射针和软组织夹各一个;ESD需要切割刀一个,软组织夹3个;ERCP手术需要一套ERCP耗材。

中国内镜潜在开展量


资料来源:公开资料

中国内镜耗材市场规模预测


资料来源:公开资料

——全球市场集中度高,国内仍有外资占据主导地位

立鼎产业研究中心发布的《2019年中国内镜诊疗耗材行业市场前景分析及发展趋势研究报告》研究显示:全球市场竞争格局:全球市场由波科、奥林巴斯、库克等企业占据,三家合计占据70%以上的市场份额,南微医学仅占据2%左右的市场份额。

国内市场竞争格局:波士顿科学、奥林巴斯和南微医学占据70%左右的市场份额,其中波士顿科学、奥林巴斯和库克合计占据60%以上的市场份额,南微医学占据近20%左右的市场份额。

 

2018年全球内镜耗材市场竞争格局


资料来源:公开资料

2018年中国内镜耗材市场竞争格局


资料来源:公开资料

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