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受益于消费升级,特种水产饲料增速有望迎来爆发式增长

发布时间:2019-09-02  来源:立鼎产业研究网  点击量: 1449 

——特种水产配合饲料是指为石斑鱼、大黄鱼、鲆鲽鳎、鳗鲡、鲟鱼、鲑鳞、黄鳝、中华鳖、鲍、海参等营养价值高、养殖效益好、养殖规模相对较小、养殖技术要求较高的特种水产动物养殖提供的配合饲料。从经济价值和技术水平角度看,特种水产配合饲料属于水产饲料行业中的高端产品,主要应用对象集中于海水鱼及“名、特、优”淡水养殖品种。

国内特种水产配合饲料市场因起步较晚、行业整体集中度较低,目前正处于快速成长阶段,市场空间较大。相比价格竞争激烈的普通水产配合饲料行业,特种水产配合饲料行业的盈利水平较有保障,市场竞争主要集中在技术竞争和服务竞争。

特种水产养殖动物营养需求、摄食习性相比普通水产动物更为多样,对饲料的物理性状、营养与卫生指标要求更高,因而特种水产配合饲料企业需具备相应的工艺与装备水平、技术服务能力,行业进入门槛高。此外,由于下游特种水产养殖行业通常具有养殖技术要求高、养殖周期长的特点,使得特种水产养殖户在饲料使用过程中更注重饲料品质与品牌意识。普通水产配合饲料以同质化、价格竞争为主要特征,而特种水产配合饲料是以技术竞争、服务竞争为主要特征

特种水产饲料需求增长逻辑


资料来源:公开资料

受益于消费升级,特种水产饲料增速有望迎来爆发式增长:

一方面,特种水产消费量的快速增长和高额收益将直接带动特种水产饲料需求量的爆发式增长;

另一方面,特种水产品种繁多,各品种的饲料普及率差别很大,目前养殖的主要特种水产动物中,鳗鲡、鳖、好鱼、经缚等淡水品种饲料普及率较高,但海水鱼配合饲料普及率仍较低,石斑鱼、大黄鱼等海水鱼配合饲料普及率仅在20%左右,提升空间巨大。以大黄鱼为例,2017 年福建全省大黄鱼产量15 万吨,配合饲料普及率为20%,如果取缔冰鲜杂鱼投喂,可再释放12 万吨的大黄鱼配合饲料空间,环境友好型的发展,将对福建省水产饲料产业形成重大利好。

——普通水产饲料行业已进入整合阶段,但特种水产饲料尚处于快速发展期。随着行业重新整合,普通水产配合饲料行业集中度将进一步提高,利润率会有所回升;特种水产配合饲料行业在未来一段时期内仍将处于快速发展期,利润率将会保持在良好的水平,尤其是优秀的特种水产配合饲料企业,凭借技术优势、服务优势及品牌优势,逐步积聚人才、资源和市场份额,新技术、新产品的开发应用将使这类企业继续保持高利润率。

特种水产养殖动物食性基本为肉食性或偏肉食性,传统的养殖方式主要采取投喂冰鲜杂鱼。根据中国饲料工业协会提供的数据,目前养殖的主要特种水产动物中,鳗鲡、鳖、鲟鱼、鲑鳞等淡水品种饲料普及率较高,但海水鱼配合饲料普及率仍较低,石斑鱼、大黄鱼等海水鱼配合饲料普及率仅在 20%左右。

以加州鲈鱼为例,以前饲料技术不成熟,养加州鲈在3-6 两后需要投喂冰鲜,现在大部分饲料可以投喂到体重达到8 两。2018 年加州鲈饲料技术取得突破,规模从原有的10 万吨增长至15 万吨,增幅达50%,这得益于饲料技术的进步、养殖户接受程度越来越高以及饲料相对于冰鲜养殖的优势,如减少投喂量、降低发病率、水质稳定等方面都得到很大提升。据了解,2019 年珠三角地区饲料使用量有望增加50%左右。

全国主要特种水产养殖动物配合饲料普及率情况


资料来源:公开资料

此外,冰鲜杂鱼投喂会导致越来越严重的环境污染问题,这也促使行业加快推进特种水产饲料的普及使用。我国每年大约有 400 万吨冰鲜杂鱼被直接用于海水鱼养殖,导致资源浪费、环境污染和疾病暴发等问题。冰鲜杂鱼利用率低,大量残饵沉积海底,丹麦学者研究表明,用鲜杂鱼做饵料饲养海水鱼的氮、磷排放量分别为用全价配合饲料的6 倍和 13 倍,是海域污染和富营养化的主要原因。随着海水养殖进入半集约化或集约化养殖模式,冰鲜杂鱼的投入和残饵的生成已成为近岸海域重要污染源。

除对水域环境造成恶劣影响外,冰鲜杂鱼因易腐败变质、携带病原体,易导致养殖动物疾病的发生(如肝胆综合症、诺卡氏菌病、弧菌病等),增加了药品使用机率,易造成水体环境及水产品的安全问题。采用鲜杂鱼喂养的养殖方式对生态环境、水产品安全造成的影响,使水产配合饲料普及推广尤为迫切。

同时,水产配合饲料的性价比日益显现。随着鲜杂鱼的大量捕捞,资源减少,价格上升,鲜杂鱼投喂养殖的低成本优势正逐步丧失,配合饲料替代冰鲜杂鱼势在必行。

特种水产养殖方式的转变过程将为特种水产配合饲料生产企业提供巨大的市场空间。从环保性、安全性、经济效益以及可持续发展各个角度分析,配合饲料对于鲜杂鱼的替代具有不可逆转的趋势。


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标签:水产饲料

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